Большой успех новой бессрочной облигации Unicredit. Банк, возглавляемый Жаном-Пьером Мустье, разместил дополнительные облигации первого уровня с первым погашением в июне 1 года на сумму 2027 млрд евро. Спрос пробил отметку в 1,25 млрд евро, что привело к снижению доходности, предложенной инвесторам, до 9% против 3,875% первоначальных ценовых указаний и 4,625%, пересмотренных в середине утра. Облигации будут котироваться в течение дня.
Как традиционно предусмотрено для ценных бумаг этого типа, сделка также устанавливает временную систему обесценивания облигации, которая будет активирована в случае, если коэффициент Unicredit Cet1 упадет ниже 5,125%.
Совместными организаторами аукциона являются: Bnp Paribas, Citi, Cs, Deutsche Bank, Gsi, Santander и UniCredit.
При переходе от облигаций к акциям акции Unicredit выросли на 1,1% на Piazza Affari до 14,33 евро благодаря хорошей работе всего банковского сектора. Действительно, в середине дня Ftse Italia Banche вырос на 1,4% выше 10 XNUMX пунктов.
