Unicredit установил цену увеличения капитала на 1,943 млрд на уровне 7,5 евро за акцию., со скидкой терп 43%. А крупные акционеры готовы подписать до 24%.
Банк на площади Кордузио сообщил об этом сегодня в записке. В частности, предложение обыкновенных акций Unicredit в качестве опциона для акционеров будет касаться вновь выпущенных обыкновенных акций без номинальной стоимости, которые будут предложены в качестве опциона акционерам, владеющим обыкновенными акциями, и держателям сберегательных акций по подписной цене 1,943 евро. на акцию в соотношении 2 вновь выпущенных обыкновенных акций на каждую обыкновенную и/или сберегательную акцию. Таким образом, будет выпущено максимум 3.859.602.938 7.499.208.508,53 XNUMX XNUMX новых обыкновенных акций для увеличения уставного капитала на общую сумму XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX евро.. Цена подписки на новые акции, отмечает UniCredit, также учитывает рыночные условия и включает дисконт примерно в 43% по сравнению с теоретической ценой (теоретическая цена Ex Right или TERP) обыкновенных акций UniCredit, рассчитанной в соответствии с текущими методологиями, основанными на по официальной биржевой цене на 3 января 2012 года.
Права опциона могут быть реализованы с 9 января 2012 г. по 27 января 2012 г. и будут продаваться на MTA с 9 января 2012 г. по 20 января 2012 г. Опционные права, не реализованные до 27 января 2012 г., будут предлагаться на MTA.
Крупные акционеры Unicredit готовы купить до 24% акций, охватываемых опционом. На самом деле, в примечании Unicredit указывается, что Allianz, Carimonte Holding, Cassa di Risparmio di Modena Foundation, Cassa di Risparmio di Torino Foundation, Monte di Bologna and Ravenna Foundation и директор Луиджи Марамотти. обязались прямо или косвенно подписаться на недавно выпущенные обыкновенные акции на процент, равный 10,68% новых акций. Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno и Ancona приняли решение о подписке на новые акции за 3,51% предложения. Кроме того, «некоторые нынешние акционеры, хотя и не взяли на себя обязательных обязательств», начали процедуру подписки максимум до 10%.
Андеррайтерский синдикат координируется и управляется BofA Merrill Lynch, Mediobanca и UniCredit Corporate & Investment Banking и обязался подписаться на любые неподписанные обыкновенные акции на общую сумму до 7,5 миллиардов евро. На фондовой бирже Unicredit падает на 7% по сравнению с падением Ftse Mib на 1,28%..
