Piazza Cordusio продолжает выпускать обеспеченные облигации. После размещения облигации на один миллиард с купоном в 1,875% и сроком погашения в 2019 году и облигации на сумму 500 миллионов через Unicredit Bank Austria группа выпустила новую семилетнюю облигацию в евро на контрольную сумму.
Этот шаг был сделан после того, как крупные институциональные инвесторы прощупали почву под ногами и получили заказы, в полтора раза превышающие предлагаемую доходность. Гарантия исходит от итальянской жилищной ипотеки с купоном с фиксированной ставкой со спредом в 100 базисных пунктов по соответствующей ставке промежуточного обмена со сроком погашения в августе 2020 года.
Банки, отвечающие за отслеживание операции, - это IMI, Deutsche Bank, JP Morgan, Lloyds, Santander и сам Unicredit, а рейтинги, ожидаемые агентствами, составляют A2, AA+ и A соответственно для Moody's, S&P's и Fitch. Для окончательной цены нам придется подождать еще 24 часа, но, по словам операторов, доходность должна быть около 2 процентов.
А тем временем Юникредит летит на биржу. Около полудня акции стояли на уровне 4,532, что на 2,72% больше.
