ЮниКредит Лизинг успешно завершил секьюритизация около 1,6 млрд евро кредитов из итальянского неработающего портфеля, представленного лизингом недвижимости (Npl Lease) автомобильной компании Relais Spv. Имущество было передано лизинговой компании, подчиненной компании, предусмотренной законом о секьюритизации для управления недвижимым имуществом (Relais LeaseCo). Сделка состоялась в рамках программы акселерации непрофильного портфеля.
Секьюритизация была организована Unicredit Bank AG в качестве единственного организатора и представляет собойпервая сделка в Италии с дебиторской задолженностью по лизингу Неработающие, направленные на получение гарантии GACS (Гарантия секьюритизации безнадежных кредитов) по старшим облигациям.
Последнее 11 декабря Relais выпустила 3 класса ценных бумаг:
- 466 миллионов пожилых людей,
- 91 миллион мезонинов,
- 10 миллионов юниоров.
Старшие облигации имеют рейтинг Baa2 от Moody's и BBBsf от Scope. Italfondiario и doValue действуют соответственно в качестве мастера и специального сервисного агента по секьюритизации.
Relais и Relais LeaseCo были созданы Finint Bank, который также выполняет роли корпоративного сервисного агента, агента по мониторингу, расчетного агента, представителя держателей облигаций и помощника резервного сервисного агента для обоих.
Ucl помогал Cappelli Rccd, а Unicredit Bank AG - Legance; Ernst & Young выступила консультантом UCL.
Наконец, UniCredit уведомил ЕЦБ о своем намерении получить «передачу значительного риска» до 31 марта 2021 года в связи с продажей. В то же время банк сообщает, что он получил 6-й год подряд рпризнание лучшим частным банком Центральной и Восточной Европы на 2021 год от Global Finance. Unicredit также был признан лучшим частным банком 2021 года в Болгарии, Чехии и Австрии вместе с Schoellerbank.
