UBI Banca выпускает новую облигацию с покрытием на максимальную сумму 500 миллионов евро. Облигации являются гарантированными и подлежат погашению в сентябре 2025 года.
Что касается доходности, первоначальные прогнозы предусматривают спред на 80 базисных пунктов выше средней ставки обмена.
Ожидается, что облигация получит рейтинг Aa3 от Moody's и AA от Dbrs. Операция по сбору заказов находится в стадии реализации, и цены ожидаются в течение дня.
Институт доверил размещение обеспечения пулу международных банков, состоящему из Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale, Ubi Banca и UniCredit.
К концу дня акции Ubi Banca на фондовой бирже выросли на 1,56% до 2,339 евро.
