Выпуск 3-летних обеспеченных облигаций (со сроком погашения в феврале 10 г.), запущенный сегодня утром Ubi Banca, получил заказы на сумму более 2025 млрд евро. Учитывая солидный спрос, банк принял решение разместить ценные бумаги на 1 миллиард при первоначальной цели не менее 500 миллионов евро.
Спред был установлен на 30 базисных пунктов выше середины свопа и еще ниже как при начальном (35-40 пунктов), так и при промежуточном (35 пунктов) прогнозе. Размещением облигаций управляют Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw и Mediobanca. В основе обеспеченной облигации лежат первоклассные жилищные ипотечные кредиты в Италии, а ожидаемый рейтинг — A2 от Moody's и A+ от Fitch.
