Сюрприз: после многих лет лечения похудения инвестиции и доходы в TLC в Италии снова растут. Первый, обусловленный широкополосной и сверхширокополосной инфраструктурой операторов фиксированной и мобильной связи, увеличился в 9 году на 2015% по сравнению с предыдущим годом; последний вырос на 1% по сравнению с падением на 5%, зафиксированным в 2014 году. Это наиболее значимые данные из отчета Asstel, разработанного Обсерваторией цифровых инноваций Школы менеджмента Миланского политехнического института на основе данных социального партнеры и данные, предоставленные компаниями, связанными с Asstel, представленные в понедельник в Риме президентом ассоциации Confindustria Диной Равера вместе с генеральными секретарями Slc-Cgil, Massimo Cestaro, Fistel-Cisl, Vito Vitale, Uilcom-Uil, Salvatore Ugliarolo .
«После нескольких лет резкого спада сектор TLC зафиксировал стабилизацию доходов в 2015 году, которые выросли с -5% в 2014 году до +1%, что сопровождалось большими инвестициями операторов в развитие сверхширокополосной связи, которая достигла своего пика. самое высокое значение с 2008 года, - сказал он Равера – Среди основных факторов, способствующих возникновению этого нового сценария, важную роль играет растущее внимание правительства к этому вопросу, что также привело к принятию мер по упрощению правил прокладки оптоволокна, что Операторы давно ждут. Доказательство того, что основа нормативной определенности необходима для стимулирования инвестиций».
Конечно, цепочка поставок TLC заплатила высокую цену за кризис, потеряв почти 11 миллиардов долларов дохода в период с 2008 по 2015 год, что составляет 20% от первоначальной стоимости. Но сигнал, который поступил в прошлом году, очень обнадеживает. В структуре, изложенной в отчете, подчеркивается «стратегический характер достижения целей плана «Индустрия 4.0», который направлен на предоставление стране плана цифровой трансформации итальянских компаний, а также телекоммуникационной сети, которая запрашивалась в течение некоторого времени. ".
Доход
Итальянская цепочка поставок телекоммуникаций, в которую входят операторы фиксированной и мобильной связи, поставщики терминалов, оборудования и сетевых услуг, компании-разработчики программного обеспечения для телекоммуникаций, сетевые инфраструктуры и компании контакт-центров, в 2015 году после многолетнего спада выросла на 1% по сравнению с предыдущим в год, составив около 42,7 млрд евро. Это положительный знак, учитывая, что с 2008 по 2014 год знак всегда был отрицательным и в общей сложности было «сожжено» более 11 миллиардов евро (21% от первоначальной стоимости).
Результат 2015 года достигнут в основном благодаря ограниченное сокращение (-2,5%) фиксированных доходов TLC и спрактически стабильные доходы от мобильных TLC (+0,7%). Все остальные категории растут игроков в цепочке поставок: +2,5% доходы от контакт-центров от клиентов TLC, +8% от поставщиков оборудования, +8% от продаж терминалов, +5% доходов, связанных с инфраструктурой и +6% от ИТ-сектора.
В частности, доходы операторов ТЛЦ после нескольких лет резкого сокращения приближаются к стабилизации: в 2015 году они упали на 0,9%, потеряв около 300 млн евро. Падение связано с рынком фиксированной связи (-0,4 млрд евро) и, в частности, с фиксированной телефонной связью. Для операторов годы с 2007 по 2015 год обернулись убытками в размере более 14 миллиардов евро, что составляет 31% от первоначальной стоимости. Мобильная связь потеряла 33%, что составляет почти 8 миллиардов евро; фиксированные 29% равны 6,4 млрд евро.
Что касается "использование мобильной сети, Интересно отметить, что за последние два года неуклонно росла составляющая расходов, связанная с пакетами — пакетами предложений, включающими голос, данные и любые услуги, — на которые только в 2015 году приходилось более половины общих доходов.
Инвестиции
В этом сценарии инвестиции (Capex) операторов ТЛЦ продолжают расти: в 2015 году они составляют +9% (на 600 миллионов больше, чем в 2014 году) на общую сумму 6,6 миллиардов евро. Следовательно, влияние инвестиций на доходы также растет, достигнув 2015% в 21 году, что является самым высоким значением, достигнутым за последние 8 лет. В 2015 году к этим инвестициям было добавлено около 600 миллионов евро, связанных с покупкой и продлением сетевых лицензий. Сложив эту статью вместе, доля инвестиций увеличивается на 19% и составляет 23% от выручки.
Базовый фиксированный широкополосный доступ
По данным Европейской комиссии, охват базовым фиксированным широкополосным доступом в домах на середину 2015 года составляет 99,3%, что выше, чем в среднем по Европе; Таким образом, первая цель Европейской цифровой повестки дня была успешно достигнута.
С другой стороны, использование, оцениваемое как количество абонентов от общей численности населения, равно 24,1% по сравнению со средним показателем по Европе в 31,6%, в то время как, если учитывать процент абонентов для домов, Италия находится на последнем месте в ЕС28 с значение, равное 53%, по сравнению со средним европейским показателем 72%. Следует отметить, что это также связано с явлением замещения фиксированной связи мобильной связью, которое особенно актуально в нашей стране.
Фиксированный сверхширокополосный доступ > 30 Мбит/с
Операторы вложили значительные средства в 2014 и 2015 гг., что позволило охватить 44% домов сверхширокополосным доступом со скоростью более 30 Мбит/с в июне 2015 г. С декабря 2013 г. по июнь 2015 г. охват увеличился на колоссальные 23 точки процентов, что означает более высокие темпы роста, чем в среднем по ЕС-28 (+9 п.п.). Сейчас мы отстаем от Франции, чей охват равен 45% домов, в то время как разрыв в охвате сохраняется по отношению к среднему показателю по ЕС-28 (71%) и к основным странам: Соединенному Королевству (91%), Германии (81%), Испания (77%).
С другой стороны, использование находится в нижней части рейтинга ЕС: в июле 2015 г. подписки касались всего 1,3% населения, а темпы роста по сравнению с предыдущим годом составили всего 0,8 п.п. Это сопоставимо со средним показателем по ЕС-28, где процент использования составляет 9,5% при темпах роста 2,6 п.п.
Мобильный сверхширокополосный доступ (4G, Lte)
По данным GSMA Intelligence, охват населения сетями LTE достиг 2016% населения Италии в первом квартале 95 года, тогда как годом ранее этот показатель составлял 84%. При сравнении с основными европейскими странами выясняется, что в Италии уровень охвата в ЕС5 ниже, чем только в Великобритании (которая достигла 98%), в то время как выше, чем в Германии (91%), Испании (90%) и Франция (81%). Это итальянское превосходство терпит полную неудачу в случае проникновения SIM-карт 4G, которое для Италии является самым низким среди стран ЕС5 (11% по сравнению со средним показателем по ЕС5, равным 23%).
Трафик и цены: первые растут, вторые падают
трафик – В 2015 году продолжился рост (+27%) объемов передачи данных от фиксированной сети. Объемы трафика данных со стационарных телефонов более чем в 10 раз превышают объемы мобильного трафика данных, который в любом случае демонстрирует крутую тенденцию к росту, превысив 2015 петабайт в 750 году (+44% по сравнению с 2014 годом). С 2010 года мобильный трафик данных вырос почти на 500%. Трафик данных, который также используется для использования услуг связи через Интернет, с последующим резким падением количества текстовых сообщений, отправляемых с мобильных устройств (-27%).
Тарифы – Телекоммуникации – единственные коммунальные услуги, которые представили более низкий уровень цен, чем в 2010 году. обвал цен между 2010 и 2015 годами: -13% цен на фиксированную связь и целых -37% на мобильную связь. Что касается динамики потребительских цен на мобильную связь, компания Asstel провела анализ совместно с Центром В. Вольтерры Римского университета Tor Vergata в течение 2015 г., что позволило реконструировать исторический ряд за период 2011-14 гг., включив в цену индексировать также опции, которые позволяют клиенту приобретать заранее определенный пакет услуг передачи голоса и данных по фиксированной цене (формулы, не включенные в опросы Istat до 2013 года и введенные только в последние два года в индекс цен), а также включая тарифы четвертого оператора мобильной связи (которого ИСТАТ только недавно включил). Согласно этому анализу, с 2011 по 2014 год цены на мобильную связь упали на 49%.
Аутсорсинговые контакт-центры
Что касается доходов от аутсорсинговых контакт-центров, то с учетом всех клиентов, а не только сектора ТЛЦ, в 2015 году они зафиксировали рост, хотя и очень скромный. На сектор операторов ТЛЦ в 2015 году приходилось около 39% всего рынка. В 2015 году инвестиции основных операторов контакт-центров, работающих с клиентами TLC, значительно выросли (+17% по сравнению с 2014 годом), что свидетельствует о готовности компаний инвестировать в аппаратные и программные решения, повышающие производительность труда (например, с автоматизацией технологии) и качество обслуживания клиентов (например, за счет интеграции новых каналов связи) и гарантировать высокие стандарты качества. Более того, на фоне этого у этих операторов маржа резко снижается (-22% к 2014 году) и составляет 5% от общей выручки.
Оккупация
Тренд – Занятость в цепочке поставок TLC в Италии в 2015 г. вырос на 0,5% в общей сложности около 123.000 XNUMX сотрудников (в 1 году этот показатель составлял -2014%). В частности, наблюдалась стабильная занятость (-0,1%) в секторе операторов ТЛЦ, который при штате чуть более 66 тыс. 5,6 23.600 сотрудников), что также связано с явлениями консолидации, характерными для некоторых крупных компаний, работающих на телекоммуникационные компании, и сокращением вместо сотрудников поставщиков оборудования (-4,5%, 9.900 XNUMX сотрудников).
Хронологический возраст – Хронологический возраст сотрудников сети ТЛЦ продолжает расти: более 60% старше 40 лет (против 49% в 2010 году). С другой стороны, доля моложе 30 лет снижается: с 13% до 6% за 5 лет. То же самое и со стажем работы в компании: 64% сотрудников имеют стаж работы более 10 лет (в 2010 г. было 53%), против лишь 13%, проработавших в компании менее 5 лет (в 21 г. было 2010%). .
Умная Работа – «Умная работа» представляет собой не только бизнес-возможности для операторов TLC, как поставщиков технологических услуг, обеспечивающих этот новый способ работы, но также возможность для компаний достичь более высокого уровня производительности, конкурентоспособности, эффективности и качества и в то же время время для работников, чтобы улучшить условия труда, в том числе путем распространения мер баланса между работой и личной жизнью. На самом деле, самые масштабные проекты Smart Working с точки зрения задействованных людей сегодня находятся у операторов TLC. Ads Group, Cellnex Group, Ericsson, Fastweb, Vodafone, Wind, Sielte, Telecom Italia входят в число ведущих компаний со своими собственными проектами Smart Working, в которых уже задействованы тысячи работников, к которым постепенно добавляются другие операторы в цепочке поставок.
