Лишь Китай вводит несколько камешков в двигатель фондовых бирж, ревущих больше, чем когда-либо под знаком Тельца. Ночью снова возникает кризис кирпича и раствора, уже забытый во времена руководителей центральных банков. Kaisa Group Holding, номер два в секторе после Evergrande (на данный момент исчез из поля зрения), не выплатил купон, относящийся к одному из его инвестиционных сертификатов, размещенных среди институциональных клиентов. Торговля акциями в Гонконге приостановлена.
МЭР НЬЮ-ЙОРКА ПОЛУЧИТ ПЛАТ В БИТКОИНАХ
Возможные трещины в китайском кирпиче и растворе на данный момент не беспокоят другие фондовые биржи, от Уолл-стрит до Европы, стремящиеся переварить решения центральных банков, гораздо более голубиные, чем ожидалось. Ключевой темой, как показала гневная реакция Белого дома на отказ ОПЕК+ увеличить добычу для сдерживания цен, остается инфляция. И возможные пути выхода из ценовой гонки. Таким образом, биткойн из общественной опасности номер один в руках преступников становится спасательным кругом: в своем первом публичном выступлении в качестве мэра новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс написал в Twitter, что будет работать над тем, чтобы город стал столицей индустрия криптовалют. Чтобы подать пример, он попросит получить платежи за первые три месяца в биткойнах.
ТОРМОЗ ТОКИО. СЛАБЫЕ ВЕСА НА HSBC В ГОНКОНГЕ
Сегодня утром большая часть азиатских прайс-листов упала. Гонконг (-1%) также пострадал от краха англо-китайского банка HSBC (-5%) после неожиданного подтверждения ставок по фунту.
Также снизились Nikkei в Токио (-0,7%) и Kospi в Сеуле (-0,5%). Индекс Bloomberg APAC теряет 0,3%. Фондовые биржи Тайбэя (Taiex +1%) и Сиднея (S&P ASX200 +0,4%) выросли.
Csi 300 прайс-листов Шанхая и Шэньчжэня прибавил 0,3% после того, как президент Си Цзиньпин рассказал о возможности поддержки китайских компаний, пострадавших от высоких цен на энергоносители, даже с помощью прямых субсидий.
Баланс недели очень положительный для японского фондового рынка (+2,7%); Hang Seng (-1,5%) и CSI 300 (-0,5%) были отрицательными.
РЕКОРД ШЕСТОЙ ПОДРЯД ДЛЯ S&P. ПО ЗВЕЗДАМ ДЛЯ QUALCOMM (+12,7%)
Фьючерсы на американские сегодня утром без изменений. Но вечеринка все еще продолжается. Вчера индекс S&P (+0,42%) поднялся девятую сессию подряд. В последних шести стабильность достигла рекордного уровня в каждом из них. Nasdaq также показал хорошие результаты (+0,81%). Скромное падение индекса Доу-Джонса (-0,09%). Акции полупроводников находятся на волне прибыли. Отраслевой индекс растет на 3,5%, Qualcomm летает (+12,7%).
1,53-летние казначейские облигации остались без изменений на уровне 1,155%. Кросс евро-доллар опустился до минимальных за период значений XNUMX. Доллар укрепляется по отношению к большинству основных валют.
СЕГОДНЯШНИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОТЕ. ПОЛЕЗКА БАЙДЕНУ НА ВЫБОРАХ
Сегодня в центре внимания будет занятость: в США количество новых рабочих мест должно было вырасти до 450.000 XNUMX в октябре, что более чем вдвое превышает положительное изменение, зафиксированное в сентябре.
На политическом уровне удар от демократов на дополнительных выборах в прошлое воскресенье имеет большое значение. Республиканцы побеждают даже в самых очевидных округах: в Нью-Джерси одного из самых влиятельных сенаторов от Демократической партии избил начинающий кандидат от республиканцев, водитель грузовика, потративший на предвыборную кампанию 2.200 долларов.
ОПЕК+ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ДОБЫЧУ. UBS: К 90 ДОЛЛАРАМ
Также в поисках мести администрация США набрасывается на ОПЕК, приписывая одной из причин поражения высокие цены на бензин. Но ОПЕК+ ограничилась подтверждением запланированного увеличения на 400 90 баррелей, что было непростой целью, учитывая проблемы с добычей в разных странах. Таким образом, нефть возвращается к росту: Ubs прогнозирует сырую нефть на уровне XNUMX долларов в ближайшее время.
СЮРПРИЗ: БУЙ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИОННАЯ СТОРОНА
Какой плохой день для ястребов. Мягкие выводы саммита ФРС, которым предшествовали однозначные опровержения президента ЕЦБ Кристин Лагард о повышении ставки уже в 2022 году, были предсказуемы. Но, что удивительно, почти очевидное ужесточение Банка Англии тоже вернулось. Монетарная политика Серой Дамы также остается неизменной: ожидаемое ужесточение инфляции сводится к интервенциям со стороны Банка Канады и более робкого со стороны Резервного банка Австралии. В дополнение к дисконтированному сворачиванию деятельности центрального банка США, которое не напугало рынки. Итак, сразу после выхода лондонского пресс-релиза покупки гособлигаций еврозоны возобновились, начиная с периферийных.
BTP НИЖЕ 1%, СПРЕД НА 110 ПУНКТОВ
Лидировали в гонке на дно доходности BTP, которые полностью отменили всплеск в начале недели, закрывшись на 0,92%, самом низком уровне с 27 октября. Гонка за Бунд, традиционное убежище в периоды напряженности, также замедляется: как следствие, спрэд Италия/Германия сокращается до 110 пунктов. Вчера Казначейство выкупило в общей сложности 5 миллиардов евро шести государственных облигаций со сроком погашения в период с ноября 2022 года по ноябрь 2025 года с операцией обратного выкупа.
EUROSTOXX НА ВЕРШИНЕ, ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ – ROCHE
Фондовые биржи снова набирают обороты в разгар волшебной недели. Stoxx 600, европейский фондовый индекс, состоящий из акций 600 ведущих компаний в основных секторах экономики, достиг новых максимумов.
Roche +2,28%: швейцарская биотехнологическая компания возглавляет индекс после того, как выкупила свою долю почти трети прав голоса у своего конкурента Novartis (+2,4%) за 20,7 млрд долларов.
МИЛАН ЛЕТИТ, ФРАНКФУРТ СТАВИТ РЕКОРДЫ
Piazza Affari закрыла еще одну сессию ростом (+0,53%), в результате чего она превысила 27.522 2008 базисных пункта, что является новым максимумом с XNUMX года.
Во Франкфурте (+0,43%) установлен новый исторический рекорд, несмотря на не очень радостные новости утра. Промышленные заказы в Германии выросли в сентябре меньше, чем ожидалось: +1,3% в месячном исчислении с -8,8% (пересмотрено) в августе. Консенсус прогнозировал +1,8%. В годовом исчислении рост составляет 9,7% с пересмотренных +10,4% в августе и против консенсуса +11,30%.
НО VOLKSWAGEN ГОВОРИТ: МЫ ПЛАЕМ ВИДОМ
Даниэла Кавалло, президент рабочего совета Volkswagen (немка, уроженка Вольфсбурга, дочь калабрийских эмигрантов), заявила, что группа продолжит работу в ближайшем будущем при условии сокращения поставок чипов. Это выяснилось на профсоюзной конференции, на которой присутствовали генеральный директор Герберт Дисс, президент Нижней Саксонии и президент Ig Metall Йорг Хофманн.
Парижская фондовая биржа также обновляет свежий рекорд с 2000 года (+0,53%) после того, как Cac 40 перешагнул отметку в 7 тысяч во время заседания. Веолия сияет (+4,24), гигант в сфере обращения с банками отходов. Ценники Амстердама (+0,54%) и Мадрида (+0,11%) также были положительными. Лондон +0,43%. После неудачи с повышением процентных ставок кросс евро/стерлинг торговался на уровне 0,8523 (+0,60%), выше четырехнедельного максимума.
ТИМ, PIAZZA AFFARI НРАВИТСЯ ВЫПУСК КОНТРОЛЯ СЕТИ
Ровно за неделю до внеочередного совета директоров начинается гонка за Тима (+4,5%). Производительность была спровоцирована Bloomberg после неосмотрительности в отношении возможного поворота Луиджи Губитози (под критикой после падения EBITDA и сокращения прогноза JP Morgan). Похоже, что генеральный директор готов отказаться от контроля над сетью. Шаг назад в этом вопросе должен быть оценен правительством и может возобновить переговоры с Open Fiber, антагонистом широкополосной связи. Компания это отрицает, но Bloomberg сообщает, что видел проект плана реорганизации телекоммуникаций, который должен быть отправлен в Европейскую комиссию, что дало ей понять, что ей не нравится фактическое доминирование бывшего монополиста.
ЗОЛОТО ПРИБЫЛЬ ДЛЯ TENARIS, ДОЖДЬ ПОКУПОК
Еще одна вспышка молнии осветила итальянскую фондовую биржу: Tenaris +6,26%, после публикации счетов, вырос сверх ожиданий. Компания заканчивает третий квартал с $379 млн EBITDA, что на 37% больше, чем во втором квартале. Консенсус ожидал 332 миллиона. Чистая прибыль в размере 330 миллионов долларов почти вдвое превышает прогнозы аналитиков. «Результаты и перспективы выше ожидаемых и указывают на постепенное и непрерывное восстановление активности, — пишет Equita. — Мы ожидаем пересмотра оценок в сторону повышения». Рейтинг покупки подтвержден.
В остальном нефтяной сектор был в плюсе после встречи ОПЕК+, на которой было принято решение, как и ожидалось, увеличить добычу на 400 1,45 баррелей в сутки в декабре: Eni +0,66%, Saipem +XNUMX%.
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ РАБОТАЮТ, ЧИПЫ Сдерживают CNH
Возобновляемые источники энергии резко выросли, среди главных героев Cop-26 в Глазго: рост Alerion (+8,21%) и Erg (+2,9%). Среди коммунальных услуг хорошо зарекомендовали себя A2A (+1,8%); Гера и Италгас +1,6%.
Cnh Промышленный +0,52%. Акции выросли до исторического максимума перед публикацией отчетности, а затем замедлились на волне заявлений генерального директора Скотта Вайна, согласно которому «четвертый квартал станет периодом, наиболее пострадавшим от нехватки комплектующих».
Роскошь охватывает всю гамму: Brunello Cucinelli +4,9%, Moncler +3%.
Среди худших «голубых фишек» банки: Intesa Sanpaolo теряет 1,82%; Banco Bpm также снизился (-1,29%), Bper -1,18%. Продажи на Unipol и управление активами.
НЕБО ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТСЯ, ЭНАВ УЛЕТАЕТ, ПЬЕРРЕЛ ПОКИДАЕТ СЕРУЮ ЗОНУ
Shining Enav (+4,53%) в ожидании квартального отчета. Intesa Sanpaolo повысила целевую цену с 3,8 до 4,1 евро, подтвердив рекомендацию «держать». Equita повысила свою цель с 4,3 до 4,5 евро.
Акции Rips Pierrel выросли на 14,7% после выхода из «серого списка» Консоба.
