Сегодня, во вторник, 8 июня, он поступает на Миланскую фондовую биржу. Итальянская морская группа, компания, выпускающая роскошные яхты под брендами Admiral и Tecnomar.
Цена предложения установлена в размере €4,9 за акцию а капитализация группы составляет около 260 миллионов евро.
Общая сумма размещения составляет 97 миллионов, из них 47 достанется компании и 50 указанному акционеру ГК Холдинг, в случае реализации права на увеличение оферты и «перераспределение».
IPO The Italian Sea Group — третье в 2021 году (после Philogen и Seco) на сегменте MTA Piazza Affari.
Инвесторы включают Аликло, компания предпринимателя Марка Кука, e Джордж Армани Спа, которые вложили в тарелку соответственно 26 и 13 миллионов евро (примерно 10 и 5% капитала). Еще 1,5% акций купил предприниматель Марк Куке.
Il максимальный поплавок будет равна 25,9% капитала (примерно 25,9%, в случае полной реализации гриншу). Таким образом, GC Holding останется у руля примерно на 62,6%.
Il период блокировки и для компании, и для ГК Холдинга это будет один год.
3 июня закончилось предложение о продаже и подписке, предназначенное для институциональных инвесторов.
Доходы от листинга будут использованы в основном для приобретать новые промышленные предприятия и производственные площади, начиная с некоторых верфей в Италии, Турции и Греции. Цель номер один — увеличение производственных мощностей, особенно в сегменте яхт длиной до 100 метров.
В среднесрочной перспективе группа также намерена увеличить распространение своих брендов (в этом контексте подпадает союз, заключенный в мае прошлого года с Automobili Lamborghini), расширить ассортимент продукции за счет запуска производства все более крупных суперяхт и присутствия на некоторых зарубежных рынках, в том числе за счет расширения брокерской сети и участия в выставках.
Компания Italian Sea Group, основанная и возглавляемая Джованни Костантино, базируется в Марина ди Каррара, где он контролирует верфи Nca Refit. В 2020 году он сделал ricavi на 116,4 млн евро, что на 16,1% больше в годовом исчислении, в то время как Чистая прибыль подскочил за год с 430.000 6,2 евро до XNUMX млн. В тот же период, чистый финансовый долг оно упало с 12,2 до 3,8 миллиона. Что касается рентабельности, тоEBITDA составил 14,5 млн (рост на 49,8%), аЭбит до 9,4 млн (+108%).
Компания является частью промышленного района Тосканы, специализирующегося на строительстве мега-яхт, в который входят более 4 компаний, в общей сложности 18 XNUMX сотрудников и два миллиарда оборотов.
Согласно исследованию Prometeia для Unicredit, в 2020 году оборотИтальянская яхтенная промышленность превысил 11 миллиардов (+9,9% в годовом исчислении), а экспорт составил около 4,9 миллиардов (+12,6%).
