Впервые за девять лет Казначейство Италии вернулось на рынок с облигация, номинированная в долларах США. Или, по крайней мере, он думает об этом. В записке Минэкономики читаем, что «новый многотраншевый выпуск, номинированный в долларах США, в формате SEC-Registered Global может быть осуществлено в ближайшем будущем с учетом рыночных условий».
На данный момент Via XX Settembre поручила Barclays, HSBC и JP Morgan организовать Глобальный звонок инвесторам в 15:30 (по итальянскому времени) 7 октября, за которым может последовать серия двусторонних звонков с инвесторами.
Облигации будут доступны для покупки всем: «Основной рынок (управляемый MIFID II) состоит из квалифицированных, профессиональных и розничных контрагентов (все каналы сбыта)», уточняет Минфин, добавляя, что «предусмотрена стабилизация цен согласно правилам FSA и Icma».
Этот выпуск знаменует собой возвращение Италии на рынок долларовых облигаций. впервые после 2010. Действительно, последняя глобальная эмиссия доллара датируется сентябрем девять лет назад: тогда это была трехлетняя облигация, выпущенная на два миллиарда долларов.
