Цернэ он поставил в пятницу зеленая облигация на 500 миллионов евро. Выпуск, предназначенный для институциональных инвесторов, получил спрос, равный более чем двум миллиардам евро, в четыре раза больше предложения. Компания, которая управляет итальянской электросетью, объявила об этом в примечании, указав, что новые облигации размещаются «в контексте программы евросреднесрочных облигаций (EMTN)» на восемь миллиардов евро», которой присвоен рейтинг BBB+. Standard and Poor's, (P)Baa2 от Moody's и BBB+ от Fitch и A- от Scope».
Крайний срок зеленой облигации установлен через 12 лет, 24 июля 2032 г., и Цена равна 99,623%, с разбросом в 90 базисных пунктов по средней ставке обмена. По вопросу Терна заплатит купон на 0,75%. “Эффективная ставка она составит 0,78%, — продолжает заметка, — самая низкая из когда-либо полученных среди итальянских корпораций как для «зеленых» облигаций, так и в целом для выпусков свыше 10 лет, что свидетельствует о лидирующей роли Терны в устойчивом финансировании, и будет ниже общей средней стоимости. консолидированного долга Плана, равного 1,4%».
Выручка пойдет на финансирование «подходящих зеленых проектов» компании. Стратегия Terna направлена на «содействие происходящему энергетическому переходу и получение еще больших выгод для страны и всех заинтересованных сторон, — продолжает записка. . Настоящая Рамочная основа и «мнение второй стороны», подготовленное независимым консультантом Вигео Эйрисом, доступны для общественности. на сайте компании».
Новая зеленая облигация будет размещена на Люксембургская фондовая биржа. Выпуск облигаций был размещен синдикатом банков, в который вошли Banca Akros, Banca Imi, Bnpp, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Santander и Unicredit в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров.
Terna уже выпустила 1,5 миллиарда зеленых облигаций — в 2028 и 2019 годах — и это третий выпуск группы.
Для получения дополнительной информации: Терна, зеленая облигация на 1,5 миллиарда долларов: здесь также проходит устойчивость
