Через несколько часов банкиры ФРС начнут ожидаемый «конклав» в конце года, который приведет к первому повышению ставок в США с 2006 года. И рынки борются с последствиями действий Джанет Йеллен и Джанет Йеллен и партнеры . Тем временем Piazza Affari готовится следить за дуэлью на встрече Telecom между Vivendi и управляющими фондами.
Прежде всего, растет волатильность цен на нефть, главный герой захватывающих взлетов и падений. В Нью-Йорке американская WTI выросла к вечеру до 36,60 доллара за баррель после падения на 3%, до 34,5 доллара. Brent, торгующаяся на уровне 37,92 доллара (-1,6%), упала до минимума в 36,4 доллара. Нефть обоих сортов подешевела на прошлой неделе примерно на 11%.
В результате концовка оказалась в плюсе для нефтяных компаний: Exxon +2,3%, Chevron +3,3%. Во второй половине дня на Piazza Affari Eni потеряла 2,9%, Tenaris -2,3%, Saipem -1,9%. Отскок способствовал положительному закрытию Уолл-стрит: Dow Jones вырос на 0,6%, S&P +0,5%, Nasdaq +0,38%.
В НЬЮ-ЙОРКЕ МАХОВЫЙ ФОНД РАЗРУШАЕТСЯ, ЮАНЬ ВСЕ ЕЩЕ НИЗКИЙ
Банкротство Third Avenue, фонда, специализирующегося на бросовых облигациях, подняло уровень адреналина на рынках: такого не было с 2008 года.
В Азии, помимо волатильности сырой нефти, наблюдается очередное падение паритета юаня, который идет вниз восьмой день подряд, теперь на самом низком уровне с 2010 г.: Пекин столкнулся с перспективой укрепления доллар, намерен уменьшить свою зависимость от американской валюты в пользу евро и иены, шаг, который подпитывает подозрения о возможной конкурентной девальвации.
Токийская фондовая биржа сегодня утром начинает закрываться на 1,68%. Китайские рынки, с другой стороны, умеренно выросли: Гонконг +0,2%, Шанхай +0,2%. Позитивный Сеул (+0,2%).
Несмотря на ожидания повышения процентной ставки, доллар, вместо того, чтобы укрепиться, значительно упал, а евро сегодня утром вырос до 1,101 с 1,098 на закрытие в пятницу.
ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ БИЗНЕСА (-2,4%)
Сочетание слабой нефти и сильного евро способствовало трудной сессии для европейских акций, которые вчера закрылись с резким снижением. Миланский индекс FtseMib потерял 2,4%, Парижской фондовой биржи – 1,6%, Франкфуртской – 1,9%. Снижением завершились все отраслевые индексы, самые сильные потери коснулись сырьевого (-3,3%), нефтяного (-2,2%) и автомобильного (-2,6%) секторов.
Доходность государственных облигаций выросла: ставка 1,62-летних BTP выросла до 1,53% с 105 в пятницу вечером. Спрэд с Bund составляет XNUMX пунктов.
TELECOM, BOLLORE УСИЛИВАЮТСЯ В ОЖИДАНИИ СТОЛКНОВЕНИЯ
День сильной напряженности для Telecom Italia, который закрылся падением обыкновенных акций на 1% после значительного роста утром. С другой стороны, сбережения потеряли 10%. В пятницу первый акционер Vivendi, владеющий 20% капитала, объявил, что на сегодняшнем собрании не будет голосовать за конвертацию сберегательных акций в обыкновенные, что делает невозможным одобрение операции.
Тем временем консультанты по доверенности предложили фондам проголосовать против предложения Виденди просить четырех представителей войти в состав правления. Не исключено, что до дедлайна в апреле 2017 года на доске будет разборка.
Тем временем французская компания объявила, что укрепила свои позиции благодаря покупка 56 миллионов обыкновенных акций (равных 0,4%). Согласно последним сообщениям, Телеком получил подписку на собрание на 55,6438% уставного капитала.
КАПИТАМБОЛО ФИАТ. ЗАПИСЬ УДАР ПИНИНФАРИНА
Сильно пострадал Fiat Chrysler (-5%), худшие акции автомобильного сектора в Европе. Снижение было вызвано новостями (источник Fiom CGIL) о новом резервном фонде на заводе Maserati в Грульяско с прогнозом сокращения производства вдвое в первые два месяца 2016 года. Серджио Маркионне сказал, что «в течение 2-3 лет " Альфа может вернуться к гонкам в Ф1. Между тем, процесс размещения Ferrari на площади Аффари завершился 4 января.
Компания завершила подсчет, необходимый для определения количества обыкновенных акций Ferrari, которые будут переданы держателям ее конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2016 году: количество обыкновенных акций, лежащих в основе конвертируемых облигаций на сумму 100 долларов, равнялось 7,7369 XNUMX.
Потери Volkswagen (-4,2%) и Peugeot (-2,9%) также были большими. Бумаги Pininfarina рухнули (-68%) после объявления о продаже компании индийской группе Mahindra & Mahindra, которая объявит о размещении в свободном обращении по цене 1,1 евро за акцию. В пятницу акции закрылись на уровне 4,2 евро.
Но вчера был трудный день и для других промышленных акций. СтМ потеряла 3,2% в день квартальных дивидендов, что равняется 0,10 доллара (0,09 евро) на акцию, что в сумме составляет 0,40 доллара (около 0,366 евро) за год. Валовой выход равен 5,9%. Вчера итальянско-французская группа объявила о соглашении с Semtech, ведущим поставщиком полупроводников для аналоговых и смешанных сигналов, для разработки приложений Интернета вещей (IoT) операторами мобильных сетей.
Финмекканика -3,3%. Сильное снижение для Buzzi (-4,5%). Enel падает (-3,2%) вместе с коммунальными услугами. Исключение составляет A2A (+1,7%). ICBPI повысил целевую цену акций с 1,28 до 1,66 евро, подтвердив рекомендацию покупать. Затем Banca Imi подтвердил рекомендацию о добавлении и целевую цену на уровне 1,52 евро, пояснив, что ожидает положительного окончательного исхода дела, связанного с предложением Lgh.
БАНКИ ВСЕ ЕЩЕ ПОД ОГНЕМ. ВСЕ MPS СТОИТ 3,5 МЛРД
Кризис доверия к итальянским банкам не утихает. В очередной раз выделяется падение Монте-Паски (-4,1%, общая капитализация 3,5 млрд долларов) до новых исторических минимумов, исключающее утреннюю попытку восстановления, одобренную суждением Эсане, который подтвердил рекомендацию «лучше рынка» и подал целевую цену до 2,40 евро с 2,60 евро при теоретическом удорожании котировки более 100%. Производительность с начала 2015 года составляет -40%.
Хуже оказались акции Popolare di Sondrio (-5,37%) и Banca Carige (-5,36%). Непростой день и для Unicredit (-3,2%). Pop.Emilia теряет 2,1%, Banco Popolare -2,8%. Ограничение химического урона (-1,8%). Среди страховых компаний Generali подешевели на 2,6%, UnipolSai -2,9%.
В управлении активами Anima (-2,4%) и Azimut (-3,2%) были слабыми, объявив о соглашении о приобретении всего капитала австралийской Ri Toowoomba (Rit) через ее австралийскую дочернюю компанию Az Next Generation Advisory примерно за 7,5 млн австралийских долларов. , около 4,9 млн евро.
Согласно сообщениям Financial Times, Центральный банк Ирландии собирается начать обширное расследование деятельности по управлению активами, зарегистрированной на его территории. Представитель ирландского регулирующего органа сообщил газете, что расследование будет касаться комиссий и расходов, взимаемых компаниями с клиентов.
