БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК НА РЫНКАХ: РЫНОК АКЦИЙ +3%. BTP НИЖЕ 6%, СПРЕД ПАДАЕТ ДО 421
Реакция бирж не заставила себя ждать. После достигнутого накануне в Брюсселе соглашения о рекапитализации банков и антираспространенном щите Мадрид + 4% лидирует в повышении цен перед Ftse Mib +3% наравне с Парижем. Франкфурт набирает 2,7%.
Банки, очевидно, являются движущей силой, абсолютными героями начала сессии, которая обещает быть яркой: Sanpaolo +6,8, Banco Popolare +5,2%, Bpm +5%. Увеличивается от 5% до 7% для французских учреждений. Евро подскакивает до 1,2606 доллара с 1,2442 вчера вечером и преодолевает барьер в 100 иен (100,50 против 98,85 вчера). Нефть торгуется по $79,64 за баррель.
Реакция на фронте государственных облигаций еще более актуальна. Доходность десятилетних BTP сегодня утром уже упала до 5,84% с 6,19% вчера. Спрэд с Бундом падает до 421 пункта.
Сегодня в 5 утра Супер Марио, измученный, наконец покинул здание Европейского Совета после драматических, напряженных переговоров, длившихся 20 часов. Но, на удивление, Марио Монти выходит с самым ожидаемым и наименее ожидаемым результатом; соглашение о защитный экран из которых, уточнил премьер, Италия пока не воспользуется. Но «зона евро, — объясняет сам Монти перед тем, как предаться четырехчасовому сну, — становится сильнее».
Соглашение, утвержденное в его основных положениях, предусматривает, что Государственный сберегательный фонд Союза (ESM) автоматически вмешивается в случае, если спреды добродетельной нации превышают определенный порог, который еще предстоит установить. С технической точки зрения Италия задействует щит после подписания специального меморандума с Брюсселем, но без вмешательства комиссаров тройки ЕС-ЕЦБ-ФМ.Технические критерии механизма еще предстоит установить, но тем не менее "психическое освобождение" партнеров произошло после очень жесткой схватки стенка на стенку. Не менее важно соглашение о помощи испанским банкам: средства будут поступать напрямую из европейских учреждений, минуя правительство Мадрида. Впервые ЕС принимает непосредственное участие в операции по восстановлению банков.
Параллель смущающе естественна: с одной стороны дубль от Марио Балотелли, нового итальянца, с другой еще более сложный гол президента Боккони, предоставленный политике. Вчера в 20:45, или за XNUMX минут до начала матча Италия-Германия, фрау Ангела Меркель была вынуждена отменить запланированную пресс-конференцию, посвященную уже согласованному в предыдущие дни плану роста. Монти при поддержке премьер-министра Испании Мариано Рахоя и «понимании» президента Франции Франсуа Олланда отказался подписать договор из-за отсутствия мер по борьбе с распространением вируса.
Так началось, пожалуй, самое ожесточенное противостояние в европейской истории. И среди множества неверных прогнозов одно, наоборот, оказалось пророческим: во второй половине дня онлайн-издание Financial Times предсказало, что Монти, «один из 125 итальянцев, не следящих за футболом», заставит своих партнеров пропустить матч. Но никто бы никогда не рискнул со счастливым концом самой длинной ночи Super Mario 1 и 2.
Фондовая эйфория взрывается в Азии новости, поступающие с саммита в Брюсселе. Токио подорожал на 1,5%, Гонконг — на 2%. Резко выросли и фьючерсы на S&P.Удовлетворенность неожиданно позитивным итогом европейской ночи затмила замедление роста ВВП Японии, резко упавшего в мае (-3,1%).
Еще более значительным скачок евро: 1,26 по доллару (с 1,243) со скачком на 1,5% за несколько часов.
Ранее этот день был крайне запутанным на рынках, с частыми колебаниями цен, связанными со слухами или заявлениями о работе Европейского совета в Брюсселе.
La Миланская фондовая биржа закончился утомительный день ростом, характеризующимся частыми колебаниями цен, но с небольшой торговлей. Л'Индекс ФцеМиб вырос на 0,6%. Испанская фондовая биржа также была положительной (+0,7%), а парижская фондовая биржа упала на 0,3%.
Утром Казначейство успешно завершило аукцион государственных облигаций, разместив 5,4 млрд Btp с более высокой доходностью, чем на предыдущем аукционе, но немного лучше, чем рыночная. Десятилетние БТП были размещены под 6,19%. К вечеру на вторичном рынке доходность упала до 6,16%, спрэд с Бундом на уровне 465.
Несмотря на зеленый свет Конституционного суда реформа здравоохранения Барака Обамы, климат на рынках США, благодаря новостям, поступающим из Европы, был обусловлен напряженностью. Уолл-стрит закрылась снижением: Dow Jones -0,20%, S&P -0,21%, Nasdaq -0,90%.
вес падение Jp Morgan -3,5% на слухи New York Times, согласно которым убытки по деривативам могли составить 9 млрд долларов, по сравнению с первоначальным прогнозом около 2 млрд.
Страна, которую вы идете, банк, который вы найдете. Институты Bel Paese, месяцами качавшиеся вместе с BTP, вчера взяли небольшой реванш. Unicredit выросли на 3,8%: вхождение в капитал с 5% неизвестного англо-русского фонда Pamplona вызвало спекуляции на титуле. Intesa набрал 0,9%.
Монте-Паски по-прежнему в минусе -3,5%, в начале сложной промышленной реструктуризации, а также отягощенные старыми и новыми облигациями Tremonti. Но Голгофа Сиенская имеет совсем другое достоинство, чем Крах Коммерцбанка, второй по величине банк Германии, подешевевший на 7,4% после объявления об увеличении капитала на 176 млн евро решил выплатить бонусы руководству. Тем временем дело с Libor, т.е. маневры крупных банков по вмешательству в процедуры определения ставки Libor, приносит свои первые жертвы. : Barclays упал на 16% после штрафа в размере 450 миллионов долларов. Rbs (Королевский банк Шотландии) потерял 12%. Во Франкфурте акции Deutsche Bank упали на 4,5%.
Положительный фиат +1,7%. Во время открытия завода, построенного на совместном предприятии с Guangzhou Automobile в Чанше, Китай, Серджио Маркионне заявил, что группа начала процесс реализации опциона на 3,3% акций Chrysler, срок действия которого истекает в следующем месяце, и намерена увеличить свою долю в американской компании. с 58,5% до 61,9% Fiat намерен реализовать опционы на дополнительные 20% акций Chrysler, срок действия которых истекает каждые шесть месяцев с июля этого года по 2016 год и может выкупить дополнительные акции американской компании.
Телеком Италия залы +0,6%, что является предметом положительного отчета Казенове. По словам брокера, акции продаются со скидкой, и сокращение долга может послужить отправной точкой для увеличения акций. «После последнего сокращения дивидендов мы полагаем, что сокращение доли заемных средств ускоряется и что к концу 27,5 года компания достигнет своей цели в 2012 млрд евро».
Тем временем совет директоров Telecom Italia одобрил преобразование телевизионного подразделения дочерней компании TiMedia в специальную компанию под названием La 7 srl. Джованни Стелла, генеральный директор Telecom Italia Media, занимается продажей. На телевизоры группы Telecom Italia поступило около 15 выражений заинтересованности.
Наконец, любое решение о возможном привлечении к ответственности бывших менеджеров Telecom Italia, бывшего генерального директора и вице-президента Карло Буора за события, связанные с судебным разбирательством по делу о безопасности, и бывшего генерального директора Риккардо Руджеро было отложено до августа из-за фальшивой симуляции. расследования.
Сатор и Палладио представлены совету директоров Fonsai предложение «в соответствии с предложением, сделанным ранее 8 июня 2012 года». Предложение, - уточняется в примечании, - действительно до 10 августа, «без ущерба для возможности его отзыва в одностороннем порядке при наступлении определенных условий» и «объединено с дополнительными элементами, касающимися финансовой устойчивости и экономического удобства операции». . Сегодня совет директоров Premafin должен будет вынести решение по запросу судебного хранителя акций Imco и Sinergia о проведении нового собрания для оценки как предложения Unipol, так и предложения Sator-Palladio.
Блестящий день для Diasorin +3,4%. StM вырос на 1,4%, частично отыграв падение предыдущих сессий.
Ансальдо слип, снизившись на 5,7%. Положительный Enel +1%, Eni +0,4% и Terna +1,2
