Крупнейшая операция по продаже фотоэлектрических активов, когда-либо проводившаяся в Италии, может начаться в январе, что будет способствовать процессу концентрации сектора, который все еще слишком фрагментирован, а государственные стимулы постепенно истощаются. Оператор прямых инвестиций Terra Firma пытается ускорить продажу RTR-Rete Rinnovabile, компании, владеющей портфелем фотоэлектрических установок на 332 мегаватта.
Об этом сообщили три источника, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters, добавив, что стоимость сделки в пересчете на акционерный капитал составляет 1-1,2 млрд евро. Начало операции, которая планировалась несколько месяцев, ожидается в январе следующего года.
Согласно источникам, в число потенциальных покупателей входит EF Solare Italia, совместное предприятие Enel и F2i.
«Enel-F2i является естественным покупателем, но несколько субъектов рассматривают возможность сделки. Это большое портфолио, это будет многолюдный процесс», — объясняет один из источников.
При продаже Terra Firma воспользовалась советом UniCredit, JPMorgan и Jefferies, и после длительного рассмотрения гипотезы о продаже активов по отдельности Terra Firma выбрала бы продажу целиком.
Другими потенциальными покупателями являются Quercus Investment Partners, Tages и Erg. Другой источник указывает на возможную причастность канадских пенсионных фондов и китайских инвесторов.
Terra Firma, Quercus, Erg и Tages отказались от комментариев. В последние месяцы Enel заявляла, что оценит операцию.
RTR завершил 2016 год с выручкой в 146 миллионов евро, EBITDA в 120 миллионов и долгом около 900 миллионов. Приобретение будет сопровождаться рефинансированием долга.
