Snam запустил новый выпуск облигаций с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения в 2026 году на контрольную сумму в рамках программы Emtn, зарезервированной для институциональных инвесторов и предназначенной для потенциального обмена облигациями.
Сегодня утром, 10 октября, Bnp Paribas также объявил о покупке облигаций, уже выпущенных компанией San Donato Milanese, на целевую сумму до 2 миллиардов евро в соответствии с условиями, содержащимися в Меморандуме о тендерном предложении от 10 октября 2016 г. .
Возвращаясь к новой облигации, последняя будет предназначена, пока неизвестно, частично или полностью, для обмена на облигации, которые Bnp Paribas мог приобрести с помощью Тендерного предложения.
Сделка, говорится в примечании, позволяет Snam продолжать путь оптимизации структуры долга и постоянного повышения стоимости капитала в соответствии со своими целями, а также с учетом эволюции долга в связи с отделением Italgas от Снам.
Характеристики новых облигаций, выпущенных ломбардной компанией, включают контрольную сумму, срок погашения в октябре 2026 года и начальную среднюю цену свопа + 65-70 базисных пунктов. Размещение организовано и управляется в качестве букраннеров и совместных ведущих менеджеров Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mufg, Smbc Nikko и Societe General.
На этом фоне на Piazza Affari акции Snam выросли на 0,5% до 4,648 евро.
