Операция успешно завершена Тендерное предложение по инициативе Снам последнее 3 ноября. Операция предусматривала размещение 8-летнего выпуска облигаций на сумму 750 млн, которые будут размещены на бирже с ранее выпущенными и впоследствии выкупленными собственными облигациями. BNP Paribas.
Об этом сообщается в опубликованной Snam записке, в которой уточняется, что Bnp Paribas на основании полученных присоединений выкупила уже находящиеся в обращении облигации компании на максимальную предусмотренную сумму в один миллиард евро в рамках обменной операции, в то время как новая облигация, которая должна быть погашена 19 ноября, получила заказов примерно на 5 млрд.
В частности, Bnp Paribas отозвала облигации на сумму 300,009 млн в июле 2016 г., 250,085 млн в июне 2017 г., 299,954 млн в марте 2018 г. и 149,950 млн в январе 2019 г. Согласно тому, что было согласовано в Меморандум о тендерном предложении, «19 ноября 2015 года Snam обменяет перечисленные выше облигации на вновь выпущенные и выплатит оставшуюся сумму наличными».
Сделка, которая позволяет Snam продолжать процесс оптимизации структуры долга и постоянного повышения стоимости капитала, является первой так называемой «посреднической» сделкой по обмену облигациями, когда-либо осуществленной в Италии.
