Snam сообщает об успешном размещении так называемого облигационного займа, привязанного к акциям, на номинальную сумму 400 миллионов евро («Облигации»). Облигации будут иметь срок погашения пять лет, будут выпущены по номинальной стоимости, проценты по ним не начисляются.
Первоначальная цена конвертации Облигаций была установлена на уровне 4,8453 евро, что представляет собой премию в размере 26% к средневзвешенной цене обыкновенных акций Компании, как следует из списка Borsa Italiana между запуском предложения и определением цена Облигаций.
«Мы успешно завершили сделку, которая позволяет нам создавать дополнительную стоимость с помощью нашей программы обратного выкупа акций и получать финансирование по конкурентоспособным ценам, что положительно влияет на денежные потоки», — сказал генеральный директор Snam Марко Альвера. «Эта конвертируемая облигация является шагом вперед в оптимизации структуры нашего долга и подтверждает доверие инвесторов к истории акций Snam».
Облигации могут быть конвертированы в Акции при условии одобрения очередным собранием акционеров, которое состоится до 20 июня 2017 г. («Дата долгосрочного прекращения»), передачи и поставки Акций, приобретенных в соответствии с Планом Соглашение о выкупе акций утверждено 1 августа 2016 года вместе с любыми другими Акциями, находящимися в обращении, принадлежащими Компании, для удовлетворения конвертации Облигаций и при условии, что Компания отправила соответствующее уведомление держателям Облигаций («Уведомление о физическом расчете»). В связи с этим следует отметить, что совет директоров Snam, состоявшийся 6 марта 2017 г., принял решение созвать очередное собрание акционеров 11 апреля 2017 г., чтобы, среди прочего, разрешить продажу Акций.
В случае одобрения очередным собранием акционеров Компания направит держателям Облигаций Уведомление о физическом расчете как можно скорее (и в любом случае в течение 5 дней после очередного собрания) с указанием крайнего срока, начиная с которого держатели каждой Облигация будет иметь право конвертировать такие Облигации в Акции. Указанный срок не может быть позднее 2 торговых дней с даты отправки Уведомления о физическом расчете.
