Сегодня Snam разместила облигации на сумму 300 миллионов евро с плавающей процентной ставкой и сроком погашения 17 октября 2016 года.. Согласно сообщениям ведущих менеджеров операции, доходность по выпуску была установлена на 85 базисных пунктов выше 3-месячной ставки Euribor, после первоначального указания сегодня утром на 90-95 базисных пунктов выше справочной ставки.
Облигация была оценена при повторном предложении 99,91. Операцией руководил только BNP Paribas. В июле финансовый директор компания заявил, что у Snam не будет серьезных потребностей в рефинансировании до 2015 года.
«Это означает, что операция была возможностью и что Snam хотел воспользоваться рыночным окном», — говорит банкир, не участвовавший в размещении. В прошлом месяце Snam повторно открыла выпуск двух непогашенных облигаций со сроками погашения в 2017 и 2020 годах на общую сумму 750 миллионов евро.
К середине утра акции Snam на бирже потеряли 0,4%.
