Snam успешно завершил выпуск облигаций с фиксированной процентной ставкой, зарезервированных для институциональных инвесторов в понедельник. Выпуск со сроком погашения в октябре 2026 года достиг общей суммы 1,250 млрд евро в рамках программы EMTN (среднесрочные еврооблигации), одобренной Советом директоров 27 сентября 2016 года. Облигации будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже. . Об этом сообщается в пресс-релизе группы.
Операция зарегистрировала спрос, примерно в 2 раза превышающий предложение, с высоким качеством и широкой географической диверсификацией инвесторов. Характеристики новых облигаций следующие:
Сумма: 1.250 миллионов евро
Крайний срок: 25 октября 2026 г.
Годовой купон 0,875% с ценой повторного предложения 99,506 (соответствует спреду
50 базисных пунктов по справочной средней ставке свопа)
Размещение предназначено для институциональных инвесторов и было организовано и управлялось в качестве совместных букраннеров Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, MUFG, SMBC Nikko и Сосьете Женераль.
Также в понедельник BNP Paribas также объявил тендерное предложение по следующим облигациям, уже выпущенным Snam:
? 1,250,000,000 2.375 30 2017 евро 999.915.000 процента. Векселя со сроком погашения 0914292254 июня XNUMX г. (из которых XNUMX XNUMX XNUMX евро подлежат погашению) (XSXNUMX)
? 1,500,000,000 3.875 19 2018 евро 1.200.046.000 процента. Векселя со сроком погашения 0829183614 марта XNUMX г. (из которых XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX евро подлежат погашению) (XSXNUMX)
? 1,000,000,000 5.000 18 2019 евро 850.050.000 0806449814 процентов. Векселя со сроком погашения XNUMX января XNUMX г. (из которых XNUMX XNUMX XNUMX евро подлежат погашению) (XSXNUMX)
? €500,000,000 1.500 24 2019 процентов. Примечания со сроком погашения 1061410962 апреля XNUMX г. (XSXNUMX)
? 1,250,000,000 3.500 13 2020 евро 0853682069 XNUMX процентов. Примечания со сроком погашения XNUMX февраля XNUMX г. (XSXNUMX)
? 500,000,000 3.375 29 евро 2021 %. Примечания со сроком погашения 0914294979 января XNUMX г. (XSXNUMX)
? 1,000,000,000 5.250 19 2022 евро 0829190585 XNUMX процентов. Примечания со сроком погашения XNUMX сентября XNUMX г. (XSXNUMX)
? €750,000,000 1.500 21 2023 процентов. Примечания со сроком погашения 1126183760 апреля XNUMX г. (XSXNUMX)
? 750,000,000 1.375 19 евро 2023 процента. Примечания со сроком погашения 1318709497 ноября XNUMX г. (XSXNUMX)
? 600,000,000 3.250 22 евро 2024 %. Примечания со сроком погашения 1019326641 января XNUMX г. (XSXNUMX)
на целевую сумму, равную общей максимальной сумме в 2 миллиарда евро, в соответствии с положениями и условиями, содержащимися в Меморандуме о тендерном предложении от 10 октября 2016 года.
Новый выпуск облигаций может быть предназначен, полностью или частично, — заключает пресс-релиз, — для обмена на облигации, которые BNP Paribas мог приобрести в рамках Тендерного предложения. Завершение начатой сегодня Snam эмиссии, которая осуществится путем размещения новых облигаций среди институциональных инвесторов, является, среди прочего, условием, предусмотренным в достигнутых договоренностях, для проведения обмена.
