SIT Group, ведущая компания в области проектирования, производства и маркетинга компонентов для бытовых газовых приборов со штаб-квартирой в Падуе, готова дебютировать на фондовой бирже в сегменте AIM к июлю через SPAC, продвигаемый Аттилио Ариетти и Джованни Каваллини. .
Но кто такой SIT и что именно он делает? Группа, состоящая из 8 производственных компаний, расположенных в Италии, Мексике, Голландии, Румынии и Китае, продает свою продукцию в 69 странах с крупной сетью продаж, в которой работает около 2.000 человек.
Оборот в 2016 году превысил 288 миллионов евро (+8,9% по сравнению с 2015 годом), из которых около 70% продано и 43% произведено за пределами Италии. Скорректированный показатель EBITDA за 2016 год составил 44,6 млн евро (+26,4% по сравнению с 2015 годом), что соответствует 15,5% выручки. EBIT в 2016 г. достиг 23,5 млн евро (+94,9% по сравнению с 2015 г.). С 2012 года Группа фиксирует среднегодовой рост оборота на уровне 6,6%.
Группа работает через два подразделения: отопление (компоненты и системы для контроля, регулирования и безопасности газовых приборов для бытового использования) и интеллектуальный учет газа (новые интеллектуальные счетчики, которые передают данные в режиме реального времени, способные измерять потребление газа с предельной точностью). ). Среди клиентов SIT есть важные национальные и международные игроки, в том числе Bosch, Vaillant, Ariston, Baxi, Electrolux, De Longhi Italgas и 2I Rete Gas.
Основанная в 1953 году Пьерлуиджи и Джанкарло де Стефани, с 60-х по 90-е годы компания значительно развивалась на своих основных рынках, в том числе на международных (филиал в Шанхае был открыт в 1997 году). С конца 90-х годов были осуществлены приобретения в Голландии и Италии, а также инвестиции в производственные мощности в нашей стране, Голландии, Румынии и Китае. В 2009 году была создана дочерняя компания «Метерсит» (первоначально в форме СП) для развития «Умного учета газа».
Федерико де Стефани, председатель компании и сын одного из основателей, является держателем контрольного пакета акций и владельцем 99,62% акций SIT SpA через SIT Technologies SpA. Де Стефани перенял акции у других членов семьи через семейную операцию по выкупу проведено в 2014 году. В 2016 году было осуществлено увеличение капитала на 14 миллионов евро, за которым в 2017 году в рамках сделки с Indstars 2 последует преобразование в капитал 8 миллионов евро акционерного финансирования.
SIT Group на сегодняшний день является одним из основных европейских и мировых операторов в своем секторе. SIT имеет значительные доли на рынках, на которых она работает, и является мировым лидером с более чем 1/3 своего оборота. Разветвленная коммерческая сеть, передовые технологии (79 зарегистрированных патентов) и постоянные инновации, в том числе в партнерстве с основными клиентами, значительные инвестиции в исследования и разработки (составляющие в среднем около 4% годового оборота) вплоть до недавнего выхода на рынок сектор интеллектуальных газовых счетчиков с особенно инновационной технологией позволил SIT достичь этой позиции.
Проект SIT Group по листингу на фондовой бирже представляет собой краеугольный камень пути роста и развития Группы. Фактически, компания намерена завершить свое преобразование из механической компании в полностью электронную компанию, готовую решать и преодолевать вызовы индустрии 4.0 на мировых рынках.
Лидерство на рынке, стабильная прибыльность, способность к инновациям и высокий потенциал внутреннего и внешнего роста являются одними из основных преимуществ, с которыми SIT представляет себя на финансовом рынке.
Объединение бизнеса с Industrial Stars of Italy 2 и листинг на фондовой бирже
24 февраля 2017 года SIT SpA объявила о соглашении об интеграции с Industrial Stars of Italy 2, компанией по приобретению специального назначения (SPAC), зарегистрированной на Aim и продвигаемой Аттилио Ариетти, основателем и председателем Oaklins Arietti, и Джованни Каваллини, бывшим председателем Interpump. . Соглашение предусматривает слияние двух компаний и одновременный листинг SIT Group на сегменте AIM итальянской биржи к концу июля 2017 года. Слияние было одобрено собраниями акционеров двух компаний, состоявшимися 5 мая. Также предусмотрен последующий переход на МТА, ориентировочно предполагаемый в первой половине 2018 года.
Industrial Stars of Italy 2, после Industrial Stars of Italy, которая успешно завершила слияние с LU-VE Group в 2015 году, является вторым (SPAC), продвигаемым Каваллини и Ариетти. В мае 2016 года в рамках предложения, направленного на IPO, Indstars 2 привлекла 50,5 млн евро от итальянских и иностранных институциональных инвесторов и была допущена к торгам на AIM Italia.
Вливание нового капитала со стороны SPAC и держателя контрольного пакета акций, улучшение финансовой структуры и значительное генерирование денежных средств откроют возможности дальнейшего роста для SIT Group за счет внутренних линий (инвестиции в инновации и производство) и внешних линий (приобретения).
Объединение бизнеса с Indstars 2 также приведет к значительному сокращению финансовых расходов после одновременного рефинансирования долга, при этом экономия составит около 15 миллионов евро (оценка рассчитана по данным за 2016 год).
