Белый дом меняет цены на нефть для борьбы с инфляцией. Президент Джо Байден ищет солидарности друзей и врагов (прежде всего, Индии, Японии и Китая), чтобы выставить на рынок часть стратегических запасов, чтобы заставить ОПЕК+ увеличить добычу. Эффект заключается в падении цен на нефть марки Brent ниже 80 долларов (-8% по сравнению с максимумами месяца), но, по крайней мере, на данный момент влияние на инфляционные ожидания выглядит скромным. На рынках в ожидании назначений в ФРС с опаской наблюдают за событиями на ценовом фронте. Результаты потребительских гигантов показывают, что пока инфляция не обуздала склонность к покупкам, но проблемы производства и логистики значительно навредили крупномасштабной дистрибуции. А из Сингапура Дэвид Саломон, генеральный директор Goldman Sachs, сообщает: «На Уолл-стрит жадность заняла место страха». Следовательно, после того, как чрезвычайная ситуация с пандемией пройдет, восстановление не будет легкой прогулкой.
Однако настоящий холодный душ для глобальных финансов исходит из Индии: сегодня утром было запланировано IPO финтех-компании Paytm, самое важное в истории Мумбайской фондовой биржи, которая в 2021 году пока привлекла больше капитала, чем Китай. Но долгожданный дебют оказался провальным: -24,5%. Технологии страдают в Азии в эти дни.
Подтверждение приходит из Гонконга (-3%). Baidu, китайский Google, упал на 7% после того, как представил не совсем удовлетворительные данные за квартал из-за снижения рекламы. Акции Alibaba (-4%) и JD.Com (-3%) также упали.
Evergrande вернулась (-4,5%), которая также получит 273 миллиона долларов от продажи дочерней компании TV, тем самым продолжая выплачивать часть своих долгов.
Слабый Токио (-0,7%) и другие рынки: CSI 300 Шанхайского и Шэньчжэньского списков -0,7%. Коспи из Сеула -0,3%. Мумбаи BSE Sensex -0,7%.
Сегодня утром фьючерсы на Уолл-стрит не изменились. Вчера Nasdaq закрылся на 0,3%, S&P500 на 0,3. Индекс Доу-Джонса также снижается.
Target (-4,7%), Kohl's (-3,1%), Macy's (-4,7%) и Macy's (-XNUMX%) теряют позиции, несмотря на стабильность доходов, после падения маржи.
Visa подверглась критике (-4,7%) после того, как Amazon объявила, что не будет принимать платежи в Великобритании с помощью этой кредитной карты из-за высоких комиссий.
После фондовой биржи Nvidia объявила квартальные данные, и акции выросли на 5%. То, что к настоящему времени стало крупнейшей в мире компанией по производству чипов с точки зрения капитализации, представило показатели выручки за текущий квартал, намного превышающие ожидания аналитиков: 7,4 млрд долларов против 6,9 млрд, ожидаемых по консенсусу. Выбор сосредоточиться на чипах, установленных в центрах обработки данных, является полезным.
Гонка электромобилей продолжается. Rivian теряет хиты (-15%), но дебютант Sono Group взлетел на Nasdaq на 155%.
1,58-летние казначейские облигации вернулись к уровням двухдневной давности в 23%: с аукционом по 1,131-миллиардным казначейским обязательствам с двадцатилетним сроком погашения проблем не было. Евро-доллар немного изменился на уровне 1.867, на минимуме за этот период. Золото по XNUMX долларов, примерно на вчерашнем уровне.
МЕРКЕЛЬ: ACHTUNG О ИНФЕКЦИЯХ. И ПО ЦЕНАМ ДОБАВИТЬ БУБА
Что касается инфляции, подтверждение ценовой гонки также поступает из Европы, где Евростат подтверждает, что в октябре инфляция в еврозоне выросла более чем вдвое по сравнению с целевым показателем ЕЦБ: +0,8% в месячном исчислении, +4,1% в годовом исчислении. . Скачок, который позволяет Изабель Шнабель, члену исполнительного комитета Eurotower, заметить, что ЕЦБ должен быть готов взять инфляцию под контроль, в то время как Ангела Меркель определяет ситуацию с пандемией как «драматическую».
Возможно, совпадает с выбором Банка Англии: инфляция также растет в Великобритании, где она достигает десятилетнего максимума: +1,1% потребительских цен в октябре в месяц к месяцу и +4,2% в годовом исчислении. Но динамика рынков облигаций свидетельствует о том, что, по крайней мере, на данный момент опасения касаются инсайдеров больше, чем настроения на рынках. Доллар продолжает укрепляться (кросс с евро упал до 1,13 шестую сессию подряд), но пока не достиг своего защитного уровня.
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА ПО-ПРЕЖНЕМУ ТЯГАЕТСЯ, НОВЫЕ КУРСЫ СНИЖЕНЫ СЕГОДНЯ
Журнал Istanbul также находится под контролем: кросс доллар/турецкая лира находится на новом историческом максимуме, а завтра ЦБ Эрдогана может объявить о новом снижении ставки. Но Европа все с большей отстраненностью смотрит на ходы султана, который вместе с Беларусью также контролирует ворота для иммигрантов с Востока мира.
30-ЛЕТНИЙ BTP В ДОЛЛАРАХ УСТАНОВЛЕН НА 3,60%
Движения, содержащиеся в облигации. Спред между десятилетними итальянскими и немецкими долговыми обязательствами возвращается к 121 базисному пункту (+1,59%), при этом ставка BTP составляет +0,99%, а ставка Бунда — -0,28%.
По мере приближения конца года нехватка облигаций для использования в качестве обеспечения является движущей силой цен, сообщают трейдеры, несмотря на недавние шаги ЕЦБ по решению этой проблемы.
На первичном фронте повторное открытие долларовых облигаций в мае 2,2 года закончилось запросами на более чем 2051 миллиарда евро, для которых Казначейство объявило вчера, что оно поручило синдикату банков. Ориентир по окончательной доходности тридцатилетних облигаций установлен на уровне 3,60%.
MILAN FLAT, SIEMENS HEALTH РАБОТАЕТ ВО ФРАНКФУРТЕ
Piazza Affari закрылась с небольшим ростом на +0,07%, 27.824 0,02 пункта. Климат похож на франкфуртский (+5,56%). В день нового предупреждения о пандемии Siemens Health поддерживает прайс-лист со скачком на XNUMX% из-за увеличения целей благодаря синергии с Varian, купленной в начале года.
ИСКУССТВО ЗАСТАВЛЯЕТ КРИПТОБЛОККЕЙН ПОЛЕТ В ПАРИЖЕ: +3.000%
В Книге рекордов Гиннесса появился новый рекордсмен: Crypto Blockchain Industries (+15,73%), дебютировавшая в Париже всего три недели назад, добилась за этот период циклопического роста, близкого к 3000% (с 2 евро за действие 26 октября). по текущим 64 евро). Последний толчок произошел вчера вечером, когда было объявлено о первой продаже NFT, то есть невоспроизводимых цифровых произведений. Компания разрабатывает AlphaVerse, виртуальный мир (метавселенную), основанный на технологии блокчейн, который откроется летом 2022 года. Для Morgan Stanley рынок предметов роскоши Meta, открытый Марком Цукербергом, к 50 году будет стоить 2013 миллиардов долларов.
RICHEMONT НА ВЕРШИНЕ ПОСЛЕ ПЯТИ ДНЕЙ РАЛЛИ
Роскошь растет не только на парижской бирже. В Цюрихе Richemont (+0,45%) продолжает ралли пятый день и достиг исторического максимума в 23,483 швейцарских франка после серии повышений целевой цены брокерами.
WARNER ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАТАЛОГ ДЭВИДА БОУИ
Слабый Мадрид (-0,47%), негативный Лондон (-0,49%). Кросс евро/стерлинг упал четвертый день подряд до 0,842, самого низкого уровня с марта 2.020 года.
Warner Brothers предвосхищает Financial Times, собирается сделать предложение по каталогу Дэвида Боуи: компания привлекла 535 миллионов долларов долга, чтобы поддержать потенциальное поглощение семьи рок-звезды. Городская газета предлагает четырехдневную рабочую неделю как эффективное средство решения экологических проблем.
FERRARI БЕГАЕТ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВИНОГРАДНИКА НРАВИТСЯ
Мнение Morgan Stanley (перевес на 350 долларов с 265) окрылило Ferrari (+3,24%, +20% за последний месяц). Аналитики ссылаются на более высокие, чем ожидалось, результаты третьего квартала и более высокие оценки рентабельности. По словам брокеров, квартальный отчет был также важен для представления на рынке нового генерального директора Бенедетто Виньи, который рассказал некоторые важные подробности о будущем, когда он начинает структурировать свою стратегию в области электроэнергии.
CNH СМОТРИТ НА OTO MELARA И ВЕДЕТ БИЗНЕС С БЕЗОСОМ
Также обратите внимание на Cnh Industrial (+0,94%) после того, как дочерняя компания Iveco укрепила коммерческие отношения с Amazon. Сиэтлская группа уже приняла первую партию из 216 единиц Iveco S-Way Cng (сжатый природный газ), которой будут управлять ее партнеры в Европе. Для Akros сама Iveco входит в число потенциальных покупателей Oto Melara.
DE AGOSTINI УХОДИТ GENERALI, PELLISSIOLI УХОДИТ
Землетрясение в Новаре. Семьи Бороли/Драго, контролирующие Де Агостини, приняли решение, пишет он. Республикаизменение курса. После продажи бизнеса игровых автоматов, бренда и некоторых активов Lottomatica (с выручкой в 950 миллионов) и продажи подразделения школьного издательства (157,5 миллионов) Mondadori, Новара изучает, как продать долю Generali, не теряя поддержать будущий список руководства Льва, который впервые будет голосовать на собрании акционеров 29 апреля.
Сегодня, оценивая 1,46% акций Generali на рынке, группа Novara получит чек на более чем 430 миллионов долларов, что, в дополнение к другим продажам, позволит профинансировать крупное приобретение. Руководить операцией будет не Лоренцо Пелличчиоли, а Марко Сала, исторический менеджер группы. Но Республика говорит о «выстреленной диалектике» между семьями-собственниками.
NEXI ПЛАТИТ AMAZON ULTIMATUN ДЛЯ VISA UK
Неудача для Nexi (-4,60%), оштрафованная решением Amazon в отношении кредитных карт схемы Visa, выпущенных в Великобритании. Но крах Stoneco (-28%) также связан с этим: компания цифровых платежей, в основном активная в Бразилии, сообщила о более низких, чем ожидалось, квартальных данных.
Телекоммуникации закрылись почти без изменений (+0,18%) в минусе большую часть сессии после сильного старта.
AEFFE НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ: ОСУЖДЕНИЕ MEDIOBANCA ПОДНИМАЕТСЯ
В секторе предметов роскоши в период восстановления новый рост для Ferragamo (+2,6%). Moncler немного подешевел, Tod's хуже (-1,4%).
С другой стороны, рост Aeffe продолжается (+5,66%) вслед за счетами и планами развития бренда Moschino. «Мы переоцениваем всю историю акций Aeffe и понимаем, что все недавние инициативы направлены на то, чтобы выявить скрытую ценность бренда Moschino», — пишет Mediobanca Securities в ежедневном издании, в котором подтверждается рекомендация «Нейтрально» и цель цена поднята на 2,90 евро с 1,65 евро.
Прогресс ЕС в помощи полупроводникам дает прибавку к STM +1,4%. Prysmian также подорожал (+2,3%).
UNICREDIT, МЕЖДУ ВЫКУПАМИ И КУПОНАМИ МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬ 8%
Банки в деньгах. Unicredit +0,55%: организация может получить доход (общая доходность для акционеров, купон плюс выкуп) около 8% за двухлетний период 2021–22 годов, подсчитывает Bloomberg.
Diasorin снова упал во второй половине дня (-4,15%), став жертвой реализаций и оштрафован понижением рейтинга Kepler Cheuvreux до «держать» с «покупать».
РЕЙТИНГ ILLIMITY ПОВЫШАЕТСЯ
В свете Marr (+2,72%), Intesa Sanpaolo продвигает акции от удержания к покупке с целевой ценой от 21,3 до 24,2 евро после отчетности за третий квартал.
Безлимит +0,83%; Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Группы до «BB-» (ранее «B+») и рейтинг устойчивости (VR) до «bb-» (с «b+») с подтвержденным стабильным прогнозом.
На Egm рост Sciuker Frames (+12,53%); Intermonte начал освещение с покупки и целевого рейтинга 15,2 евро для производителя окон и дверей.
