Плохой день для европейских фондовых бирж, которые отмечают повсеместное падение, также обусловленное решением Всемирный банк снизить прогноз роста мировой экономики на 2014 год до +2,8% с предыдущей оценки +3,2%. Негативная волна имеет и другие причины: а) опасения, что ростоккупациявыше, чем ожидалось, побуждает ФРС ускорить выход из количественного смягчения и ускорить повышение ставки; б) напряжение на масло после захвата Мосула ополченцами Аль-Каиды; Там ты осознаешь, особенно в Европе, сул долговой рынок после сильного роста после заседания ЕЦБ.
Токио снижается на 0,8%. Трейдеры ожидают мало новостей от заседания правления Банка Японии. Гонконг -0,23% и Шанхай -0,15% также упали.
Уолл-стрит отступает после длинной серии рекордов: S&P -0,35%, Dow Jones -0,60% и Nasdaq -0,14%. Рынку не понравилось поражение на праймериз лидера республиканцев Эрика Кантора, сыгравшего важную роль в утверждении плана Тарпа и компромиссе по бюджету. Победа «Чайной партии» может вновь открыть конфликт между Конгрессом и Белым домом.
Медвежье сидение тоже в Европе. Лондонская фондовая биржа упала на 0,5%, Парижская и Франкфуртская – на 0,8%. Бурный день для авиакомпаний. Lufthansa резко падает во Франкфурте -14,2% после снижения своих целей на следующие два года и тянет вниз Air France -7% и остальную часть сектора: перед лицом этих цифр лучше ускорить конфронтацию Alitalia-Etihad. В Милане снижение было более резким: индекс FtseMib снизился на 1,2% из-за повсеместного снижения среди банков и эффекта Монте-Паски. Обменный курс евро/доллар практически стабилен на уровне 1,353.
8,5 МЛРД BTP ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА АУКЦИОН. ИСПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
День большого интереса вырисовывается на фронте государственных облигаций. Казначейство предложит на аукционе от 3 до 3,5 млрд Btp через 3 года, от 3 до 4 млрд в новом 7 году и от 0.5 до 1 млрд через 30 лет. Вчера было размещено 6,5 млрд евро в 12-месячные казначейские облигации с доходностью на новом минимуме с момента введения евро в 0,495% с прежних 0,650%. Предложение было 11 миллиардов.
Между тем, сегодня утром Испания поручила группе банков выпустить новые десятилетние государственные облигации. Накануне этих операций рынок демонстрировал высокую волатильность: многие операторы заработали после прибыли последних дней. Но внимание рынка остается высоким, особенно к новым 7-летним облигациям, доходность которых должна составить чуть более 2%. Ниже 1%, с другой стороны, должны оцениваться 3-летние сроки. Вечером 10-летний BTP торговался с доходностью 2,78% (вчера 2,80%). Спред не изменился на уровне 138.
GENERALI ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ВЫХОДЕ TELCO. ПОПЫТКА МЕДИАСЕТИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Сегодня утром в центре внимания Telecom Italia +0,2%. Совет директоров Generali -0,48% вчера вечером дал добро компании на выход из Telco, компании, владеющей 22,4% Telecom. Совет директоров, — говорится в сообщении страховой группы, — «решил воспользоваться опционом на отделение от Telco в соответствии с положениями Соглашения, предоставив генеральному директору группы Марио Греко полномочия определить конкретные методы выхода». Generali контролирует 19,3%, что соответствует прямым 4,3% Telecom, а другими акционерами являются Mediobanca, Intesa и Telefonica.
Помимо прямого владения акциями Telecom, акционеры Telco также должны будут разделить долг компании в размере 2,4 миллиарда долларов. В результате разделения по квоте Generali унаследует долг в размере около 470 миллионов долларов, в то время как каждый из двух банков должен будет взять на себя долг в размере около 170 миллионов долларов. Telefonica, владеющая 14,8% акций Telecom, станет первым акционером компании, но возьмет на себя долг в размере 1,6 млрд евро.
Испанская группа открыла еще одно досье с итальянской компанией. Mediaset -2,36% заплатила за некоторую фиксацию прибыли после последних повышений и относительно возможных шагов в Digital Plus (продажа Telefonica или сохранение текущих 22% или попытка увеличить долю D+) президент Феделе Конфалоньери заявил, что он еще не сделал любое решение. Между тем, битва за права на футбол Серии А идет полным ходом. Группа Cologno Monzese, по слухам, подготовила альтернативный ход стоимостью более 850 миллионов долларов в год, чтобы закрепить за собой лицензии на все матчи в цифровом формате.
УДАР МОНТЕ-ПАШИ. НО АКЦИИ ОСТАЮТСЯ НА ПОДЪЕМЕ
Из-за чрезмерного нисходящего тренда акции MontePaschi, периодически меняясь между одной приостановкой и другой, зафиксировали падение на 20% до 1,771 евро. Тем не менее, акции по-прежнему выросли на 15% по сравнению с ценой закрытия в прошлую пятницу (с поправкой на увеличение капитала). Право подешевело на 10% до 17,80 евро. Все это привело к значительному увеличению объемов перевалки, которые выросли с 9 миллионов вчера до 60 миллионов, то есть почти в семь раз больше.
Остальная часть сектора также была негативной: акции Unicredit упали на 1,4%, Intesa -1,7%, Mediobanca - на 2,8%. Banco Popolare упал на 2,5%, Pop.Milano -2,1%. Индекс европейского сектора составляет -1,16%. В управлении активами Mediolanum подешевел на 2,7%.
СЫРОЕ ПЛАМЯ, ЗАПАСЫ НЕФТИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Мутные воды в мире нефти. После остановки Болгарии на Южном потоке и плохих новостей из Кашагана (по данным The Wall Street Journal работы в полевых условиях могут быть остановлены как минимум на год) появились новости о том, что в Ираке шиитские партизаны, близкие к «Аль-Каиде», оккупировали город Байджи на севере страны берет под свой контроль главный нефтеперерабатывающий завод Ирака. Нефть мало двигалась: Brent торгуется по 109,8 доллара за баррель (+0,3%), Wti по 104,62 доллара.
Значительное падение акций Tenaris -2,3%, мирового лидера в производстве труб для нефтяной промышленности, перекрыто падением французского конкурента Vallourec -11%, объявившего о снижении прибыли. Среди других нефтяных компаний Eni подешевела на 1%, Saipem -1,1%.
FERRAGAMO РЕТУШИРУЕТ ПРАЙС-ЛИСТЫ, DEA ПРОДАЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Антимонопольное расследование ЕС в отношении Fiat Finance способствовало замедлению роста Fiat, который упал на 1,7%, Finmeccanica -2,2%, StM -1,4%. Enel потеряла 0,7%. Среди немногих акций, находящихся в плюсе, выделяется Ferragamo, прибавившая 0,3% после объявления о повышении цен в Китае и на некоторых европейских рынках. Yoox -2,5% снова падает, Moncler и Tod's закрылись почти без изменений.
Dea Capital также настроилась после объявления о достижении соглашения о продаже через Santé SA 83,43% акций Generale de Sante Ramsey Health Care, ведущей частной группе здравоохранения Австралии, и Credit Agricole Assurances.
