Поделиться

Saxa Gres выпускает облигации на 75 миллионов долларов и венчает перезапуск

Сделка по финансированию предназначена для профессиональных инвесторов с полугодовым купоном и сроком действия в 2023 году. Цель керамической компании — начать путь экономики замкнутого цикла для производства экологической брусчатки, создать керамический центр «Сделано в Италии» и реализовать стратегию диверсификация и экспансия на европейские рынки

Saxa Gres выпускает облигации на 75 миллионов долларов и венчает перезапуск

От флопа к рейзу к успеху. Saxa Gres, специализирующаяся на производстве керамики, ищет капитал для финансирования роста. По этой причине компания Lazio выпустила облигации SaxaGres7%2013, котирующиеся на венском рынке, на сумму 75 миллионов евро, предназначенные для профессиональных инвесторов.

Saxa Gres родилась благодаря интуиции Франческо Боргомео, президента акционерного общества, восстановить заброшенную фабрику Marazzi Sud и заново изобрести ее в устойчивом ключе и с международным выходом. Кроме того, по соглашению на четыре года все рабочие - почти 100 человек - сохранили свои рабочие места. Для производства керамики (в том числе «печально известного» булыжника, хорошо известного римлянам) требуются очень сложные печи, которые обжигают при очень высоких температурах: вот почему Saxa Gres также вмешалась в приобретение завода Ideal Standard в Роккасекке с Соглашение, подписанное компанией, Министерством экономического развития, регионом Лацио и Invitalia, на общую сумму инвестиций 29,5 млн.

Вновь выпущенные облигации предусматривают шестимесячный купон в размере 7% (с 30 декабря 2018 г. по 30 июня 2023 г.), значительный пакет обеспечения для инвесторов (залог акций, патентов, ипотека на карьер Фенретино и на месторождения Ананьи и заводы Roccasecca и т. д.) и следующие цели: трансформация финансирования инвестора для перезапуска завода Anagni, финансирование реконверсии Roccasecca, завершение покупки керамической промышленности Tagina и финансирование капитала, необходимого для наращивания компании.

Проект является частью экономики замкнутого цикла, верной философии, согласно которой отходы, в данном случае поступающие с завода по переработке отходов в Сан-Витторе недалеко от Фрозиноне, где базируется компания, должны повторно использоваться в качестве ресурсов. Облигационный заем прямого выпуска был назван «Grestone Bond», отдавая дань уважения материалу, произведенному компанией, Грестоун: новый более дешевый и более практичный камень, состоящий из смеси керамогранита, который включает до 30% материалов из городских отходов и который с точки зрения графики, формы и цвета способен воспроизвести натуральный камень.

Компания также запустила промышленный план на четырехлетний период 2018-2022 гг.: за первые три месяца 2018 года он достиг выручки в размере 5,4 млн и получил заказы на весь следующий год, прогнозируя рост на 10% до 2022 года и превысив 30 млн в годовом обороте. С другой стороны, выручка фабрики Roccasecca вырастет с 40 миллионов, ожидаемых в 2019 году, до 90 миллионов в год с 2020 по 2022 год.

Компания основывает свой бизнес на подходе b2b и имеет национальную и международную сеть инвесторов и клиентов. Другая граница Грестоун именно государственная администрация вынуждена прокладывать и содержать свои собственные дороги. Механизм Зеленые государственные закупки дает преимущество в публичных тендерах именно тем компаниям, которые производят материалы за счет «зеленой» политики и повторного использования отходов.

Но что произойдет, если эта инновационная и экологичная бизнес-модель будет противопоставлена ​​решению администрации Рагги провести референдум по устранению булыжника с дорожного покрытия из-за высоких затрат? Это недавние новости о том, что если, с одной стороны, хунта — с твитом, доверенным официальному профилю мэра, — предлагает убрать булыжники с римских дорог с интенсивным движением, советник по общественным работам Маргерита Гатта вместо этого открыла некоторые проблески для их обслуживания, на некоторых улицах, где они считаются более характерными. Вскоре мы увидим, в каком направлении пойдет муниципалитет Рима.

Обзор