Saipem объявила о продаже всех буровые работы на суше (наземное бурение) группе KCA Deutag за 550 млн долларов (513,45 млн евро) плюс 10% акций приобретающей компании после закрытия сделки. Итальянская компания объясняет, что закрытие зависит от завершения выделения бизнеса, отчужденного от Saipem, и завершенияувеличение капитала на 2 млрд евро Saipem и состоится до 31 октября 31 года для деятельности на Ближнем Востоке и до 2023 марта 1,74 года для Северной и Южной Америки. Тем временем на Piazza Affari акции Saipem упали на 5,53% до XNUMX евро.
В контексте сделки Saipem помогают JP Morgan и Lazard. В то время как Barclays и Houlihan Lokey соответственно выступали в качестве финансовых и долговых консультантов Kcad.
Бурение на суше
Saipem осуществляет наземное бурение по всему миру за пределами Италии, особенно на Ближнем Востоке и в Северной и Южной Америке, в 13 странах, имея около 4 человек и портфолио из 83 собственных наземных буровых установок. Выручка Saipem по наземному бурению за весь 2021 год составила 347 млн евро, а скорректированный показатель EBITDA — 82 млн евро; Ожидается, что скорректированная EBITDA по бурению на суше составит примерно 20% скорректированной консолидированной EBITDA Saipem за весь 2022 год.
Со своей стороны, компания KCA Deutag, работающая в сфере бурения, проектирования и технологий как на суше, так и на море, управляет примерно 110 буровыми установками в 20 странах и насчитывает 8.300 2021 человек. В 1.196 финансовом году KCAD сообщила о консолидированной выручке в размере 237 2021 миллионов долларов США и скорректированном показателе EBITDA в размере 396 миллионов долларов США. Консолидированный чистый долг на конец XNUMX года составлял XNUMX миллионов долларов.
Повышение ликвидности
Итальянская компания подчеркивает в примечании, что «сделка не предполагает передачи финансовых долгов от Saipem к Kcad и что вырученные средства улучшат ликвидность Saipem». сокращение чистого заимствования и поддерживая реализацию его бизнес план 2022-2025». Приобретение, в свою очередь, объясняет, что KCA Deutag, возглавляемая генеральным директором Джозефом Элкхури, создаст наземный буровой центр с доходом более 1,6 миллиарда долларов и портфелем заказов на 7,2 миллиарда долларов.
«Добавление деятельности Saipem по наземному бурению в Ккад, который уже является одним из самых известных международных буровых операторов, предоставит дополнительные возможности для создания стоимости благодаря операционной синергии и опыту, предоставленному Saipem; в свою очередь, Saipem сможет извлечь выгоду из своей миноритарной доли в расширенной таким образом компании», — поясняет группа во главе с генеральным директором в записке. Франческо Кайо. Кроме того, «сделка представляет собой для Saipem еще один шаг к более целенаправленной и устойчивой бизнес-модели, основанной на тенденциях роста основных рынков, концентрируя усилия в секторе морского бурения и в то же время поддерживая достижение структуры капитала и ликвидности. ", - заключает группа.
