2017 год завершился с рекордным балансом для сети финансовых консультантов: общий чистый приток в размере 39,2 млрд евро и рост на 18,9% по сравнению с предыдущим годом был самым высоким, когда-либо зарегистрированным в Assoreti. Инвестиционные решения в течение года в значительной степени благоприятствовали продуктам управления активами с чистыми ресурсами, равными 35,0 млрд евро, и увеличением на 89,5% по сравнению с 2016 годом, в то время как общий баланс движений по администрируемым продуктам, положительный на 4,2 млрд евро, существенно пострадал. снижение (14,5 млрд в 2016 г.).
В области управляемых сбережений отметим преобладание и циклический рост чистых инвестиций, сделанных непосредственно в подразделения UCITS: поступления от коллективного управления составили 18,8 млрд евро (3,3 млрд в 2016 г.) и составили 53,8% чистых объемов. нашел в секторе. Ресурсы сосредоточены в открытых фондах UCITS, зарегистрированных за границей, с чистым объемом 15,5 млрд евро, в то время как годовой баланс открытых фондов, регулируемых итальянским законодательством, составляет 3,1 млрд евро. Результат депозитов, полученных от индивидуального управления портфелем, также увеличился с общим объемом инвестиций 4,2 млрд евро (+79,7% по сравнению с 2016 годом).
В частности, ресурсы, переданные в GPF, составляют 2,7 млрд евро (+93,4%), а чистые объемы инвестиций в GPM равны 1,5 млрд евро (+59,4%). Оценка чистых премий, выплаченных в течение года по страховым/пенсионным продуктам, равна примерно 12,0 млрд евро (-6,8% по сравнению с 2016 годом). Из них 5,4 миллиарда вложены в юнит-линк, 4,6 миллиарда в мультиклассовые полисы и 1,2 миллиарда в традиционные продукты жизни, в то время как для индекса с привязкой баланс отрицательный и составляет 182 миллиона евро. Таким образом, в 2017 году чистые ресурсы, поступающие в открытую систему UCITS в результате деятельности сетей, составили 31,7 млрд евро, что составляет 41,3% от общего объема чистых инвестиций в открытое коллективное управление (76,7 млрд евро).
Сальдо движения финансовых инструментов в управляемом режиме отрицательное на 33 млн евро: данные в разбивке показывают преобладание заказов на покупку акций (3,1 млрд) и семейства ETP (671 млн евро), а продажи государственных ценных бумаг (-1,1 млрд), преобладали облигации (-1,7 млрд) и сертификаты (-1,9 млрд). Годовой сбор ликвидности составляет почти 4,2 миллиарда евро. По итогам года количество первых клиентов с контрактами выросло до 4,049 млн (+4,3% по сравнению с концом 2016 года). Количество финансовых консультантов, квалифицированных для ОФС с мандатом от компаний, включенных в исследование Ассорети, равно 22.437 24.976 единиц (22.127 0 единиц на всю команду – расчетная цифра); из них XNUMX XNUMX единиц фактически находятся в эксплуатации (с портфелем > XNUMX).
Судя по результатам деятельности отдельных менеджеров, группа Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking и Sanpaolo Invest SIM) заняла первое место в ежегодном рейтинге с притоком примерно 12,2 млрд евро и более высокими активами под управлением до 11,5 млрд.
