Новые бессрочные облигации Unicredit первого уровня в долларах могут быть выпущены уже завтра, а доходность в настоящее время ожидается выше 1%. Об этом сообщили некоторые финансовые источники в последний день стартовавшего в минувший понедельник международного роуд-шоу, которое затронет Сингапур, Гонконг, Лондон, Франкфурт, Париж и Швейцарию.
В частности, два источника, опрошенных Reuters, предполагают, что окончательная доходность облигаций составит 7% и более. Реакция инвесторов, встреченных банком, пока была положительной. «Роуд-шоу проходит хорошо, с отличными участниками и рекордным количеством инвесторов, которых никогда не было в Лондоне, Париже и Азии», — говорит один из ведущих менеджеров.
«Идея облигации очень популярна», — продолжает он, добавляя, что завтра, если позволят рыночные условия, может быть подходящий день для размещения облигации. «Мы не видим влияния украинского кризиса на операцию».
Второй источник подтверждает, что выпуск облигаций может состояться уже завтра. Операцией управляет пул банков, состоящий из Citigroup, HSBC, Societe Generale Cib, UBS и самого UniCredit. Сегодня Unicredit зарабатывает 0,71% в течение дня 6,41 евро.
