Retelit становится публичной после приобретения Brennercom, провайдера ICT и TLC, базирующегося в Больцано. Через час после начала торгов, акции выросли на 2,39% до 1,627 евро. коснувшись максимума в 1,648 евро.
Сегодня утром, 20 января, группа Athesia объявила, что приняла обязывающее предложение, представленное Retelit Digital Services дляприобретение 100% уставного капитала Brennercom.
Retelit через свою дочернюю компанию хотел бы приобрести все акции Brennercom, принадлежащие двум нынешним акционерам: Athesia Druck GmbH и Athesia Tyrolia Druck GmbH, контролируемым Athesia. Вместо этого он останется eисключен из операции Met, компания, не полностью принадлежащая Brennercom, которая будет выделена перед закрытием.
Сумма сделки составит около 52 млн., исходя из стоимости предприятия Brennercom и ее дочерних компаний, оцененной на данный момент (за исключением итальянской дочерней компании MET) в 65 миллионов долларов. Заработков нет. Сделка будет подписана 17 февраля, а закрытие состоится в период с июня по июль. Предложение также предусматривает, что часть цены, максимум до 15 миллионов, может быть выплачена зарегистрированными акциями Retelit, и что после закрытия нынешние акционеры Brennercom продолжат участвовать в управлении.
Ожидается, что приобретение будет частично поддержано кредитом, предоставленным Unione di Banche Italiane, Intesa Sanpaolo и MPS Capital Services per le Imprese (с Banca IMI в качестве агента), к которому впоследствии был добавлен Banco BPM, и частично за счет дополнительного кредита. кредитная линия, которая будет предметом переговоров с этим пулом банков.
«Эта сделка, — поясняется в сообщении компании, — позволит Retelit еще больше увеличить свои объемы и маржу и таким образом позиционировать себя в числе ведущих компаний Италии в секторе ИКТ и пользоваться явными конкурентными преимуществами, учитывая, среди прочего, большая возможность технологических инвестиций для увеличения инфраструктуры и услуг, большее коммерческое покрытие территории, лучшая экономия за счет масштаба с оптимизацией прямых и сетевых затрат, не забывая при этом об усилении договорной силы.
Il Президент Retelit Дарио Парди прокомментировал: «Предложение о возможном приобретении Brennercom представляет собой следующий шаг в стратегии расширения Retelit. Brennercom — важная реальность, которая наблюдает за областью, которая всегда представляла интерес для Retelit, и отражает требования, которые мы ищем в целевых компаниях: компаниях среднего размера, с активами, дополняющими активы Retelit, и качественными услугами. Возможное приобретение Brennercom представляет собой дополнительную добавленную стоимость в стратегии роста, недавно обогащенной приобретением Gruppo PA».
«В частности, мы считаем, что с Brennercom мы можем дать сильное ускорение увеличению объемов и маржи благодаря созданию сильной синергии с точки зрения предложений, в основном для корпоративного рынка, и интенсификации деятельности на оси Мюнхен-Тироль. -Милан, где Brennercom является лидером рынка», - заключает менеджер.
