Банки, которые финансируют RCS, нашли соглашение для изменить долговые обязательства издательской группы. Новость, которая успокаивает дух в связи с собранием акционеров RCS, которое в четверг должно дать зеленый свет увеличению капитала на 400 миллионов долларов. Новые условия соглашения будут подписаны компанией на ближайшем заседании совета директоров, которое уже назначено на завтра. Между тем сегодня утром на Piazza Affari акции RCS потеряли более полпункта.
Соглашение предусматривает, что общая сумма трех кредитных линий увеличится с 574 до 600 миллионов евро., С среднегодовая стоимость снизилась с 610 до 480 базисных пунктов (таким образом, с дисконтом в 130 базисных пунктов, что ниже 250 базисных пунктов, запрошенных RCS в свете новых рыночных условий после снижения учетной ставки). Соглашение также о пересмотре минимального порога увеличения для получения разрешения банков на новые кредитные линии: 380 миллионов евро будет достаточно, или те, по которым прибавка уже гарантирована.
Окончательные детали еще отсутствуют по последнему пункту соглашения, который должен быть определен сегодня. Вопрос о часть досрочного погашения долга, подлежащая уплате банкам за счет доходов от увеличения: до сих пор говорили о 225 миллионах, но RCS хотел бы уменьшить сумму до половины увеличения. На кону стоит согласие некоторых акционеров на всю операцию.
Относительный мажоритарный акционер, Джозеф Ротелли, с сильной долей в 16,8%, раскроет свои резервы только завтра, накануне собрания акционеров. Маловероятно, что Edizione Holding (группа Benetton) и Диего Делла Валле передумают — соответственно с примерно 6 и 8% акционерного капитала — которые уже объявили о своем отрицательном голосовании некоторое время назад. Позиция неуверенных (см. группу Pesenti) и уходящих акционеров, таких как Generali (определенно на момент голосования была связана с Mediobanca), отличается. Но настоящей чашей весов остается группа Rotelli, которая, похоже, настроена на «да».
