Совет RCS вчера определились с условиямиувеличение капитала который начнется в понедельник, 17 июня, после того, как Консоб даст зеленый свет. Операция продлится до максимума 421 миллионов. Обязательства, взятые на себя акционерами, обеспечивают уже гарантированное увеличение капитала на 380 миллионов долларов.
Будет выпущено максимум 323.807.079 XNUMX XNUMX обыкновенные акции опционы, предлагаемые акционерам по цене за единицу 1,235 евро (1 евро за уставный капитал и 0,235 евро за премию), в соотношении опционов три обыкновенные акции на каждую уже имеющуюся обыкновенную акцию, на максимальную стоимость около 400 миллионов.
Цена выпуска обыкновенных акций была определена путем применения дисконта примерно в 30% к теоретической цене (Terp) обыкновенных акций, рассчитанной на основе среднего арифметического официальных биржевых цен, зарегистрированных 11, 12 и 13 числа. Июнь 2013 года, равный 3,298 евро.
Максимум 77.878.422 XNUMX XNUMX также не за горами. сберегательные акции опционы категории B, предлагаемые держателям сберегательных акций по цене 0,268 евро, при опционном соотношении трех новых сберегательных акций категории B на каждую уже имеющуюся сберегательную акцию, с максимальной эквивалентной стоимостью 21 миллион евро. Цена выпуска новых сберегательных акций была установлена на уровне 0,716 евро, опять же со скидкой примерно 30% от теоретической цены.
Зеленый свет от совета такжегарантийное соглашение подписаны Banca Imi и Bnp Paribas, Ubi Banca, Mediobanca, Commerzbank, Banca Aletti, Banca Akros и Credit Suisse. Гаранты обязались подписаться на «любые обыкновенные акции, которые могли остаться неподписанными после предложения фондовым рынком неиспользованных прав на общую максимальную сумму 184,5 млн евро».
Наконец, Совет утвердилсоглашение о рефинансировании долга банка, начало подписания кредитного соглашения с Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, UniCredit, Bnp Paribas, Bpm и Mediobanca, содержащего условия операции по рефинансированию банковского долга компании, на максимальную сумму 600 миллионов долларов.
После ралли последних дней сегодня утром акции RCS упали почти на шесть пунктов до площади Пьяцца Аффари.
