Благодаря Владимиру Путину, пообещавшему направить больше газа на Запад, и республиканцу Митчу МакКоннеллу, предложившему заключить перемирие по государственному долгу до декабря, избежав риска дефолта, Бык поднял голову как в США и в Азии. Несложно предсказать, что европейские списки, уже пришедшие в себя прошлой ночью, выстроятся к открытию. Но напряжение на рынках остается ощутимым ввиду открытия завтра китайских бирж и, прежде всего, данных по американскому рынку труда, который все равно завершит тревожную неделю. Вчера плотина казначейских облигаций выдержала давление инфляции благодаря восстановлению цен на природный газ и нефть. Но восстановление в Европе, вызванное узкими местами, сдерживающими поставку сырья, угасает, что подтверждается падением продаж Mercedes, которое также затрагивает итальянских поставщиков.
Падение цен на сырье придает силы фондовым рынкам: сегодня утром индекс Morgan Stanley Asia Pacific зафиксировал лучший дневной рост с конца августа. Прежде всего благодаря восстановлению громких имен в китайских технологиях, таких как Tencent и Alibaba.
Гонконгский Hang Seng прибавил 2,2% на волне маневров на Evergrande. Компания, владеющая сегодня самым важным пакетом, подорожала на 24% после предложения владельца Джона Лау, который намерен отозвать титул с фондовой биржи.
Токийский Nikkei +1%, первый рост с момента назначения нового премьер-министра. Сеульский Kospi +1,5%, сиднейский S&P ASX 200 +1%, мумбайский BSE Sensex +1%.
На политическом уровне вырисовывается гипотеза виртуального саммита между Джо Байденом и президентом Си. Вчера вечером рынки США закрылись ростом от 0,3 до 0,5%. Технологические гиганты поднимают головы. Сегодня утром фьючерсы на индекс Уолл-стрит S&P 500 выросли на 0,5%.
Заместитель министра энергетики Дженнифер Гранхольм санкционировала использование стратегических резервов для сдерживания роста цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума в 3,19 доллара за галлон. Он добавил, что не исключен запрет на экспорт нефти.
Нефть WTI подешевела на 1% до $76,7, что на 2% вчера ниже. После заверений Владимира Путина о поставках в Европу торгуемый в Нидерландах дериватив на эталонный газ (TTF) потерял 7%. Ночью газ стабилизировался.
Фьючерс на индекс Уолл-стрит S&P 500 вырос на 0,5%. Доходность 1,53-летних казначейских облигаций немного снизилась до XNUMX%.
ЕВРОПА ПОТЕРЯЕТ ПОЛОВИНУ, ЕВРО СТРАДАЕТ
Запущенный Путиным спасательный круг удерживает на плаву европейские фондовые рынки, которые неоднократно создавали ощущение того, что они тонут под давлением цен на энергоносители и опасений по поводу повышения процентных ставок. После вмешательства президента России фондовые биржи вдвое сократили свои потери, но цены все же опустились до июльских уровней. Встреча министров ЕС также подтвердила наличие расколов внутри еврозоны между Востоком и Западом, которые делают пока невозможной общую газовую политику.
Другие негативные комментарии исходят из Германии, которая предупреждает о последствиях узких мест, сдерживающих развитие отрасли. Заказы упали на 7,7% в августе на сопоставимой основе по сравнению с годом ранее, в то время как консенсус ожидал -2%. Розничные продажи в еврозоне, показатель потребительского спроса, в августе оказались ниже, чем ожидалось, при этом упали продукты питания, напитки и табачные изделия. На этом фоне марш доллара вновь набирает силу, в одном шаге от минимумов за двенадцать месяцев.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ BTP БОЛЕЕ 0,9%, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДО 107
Рынок облигаций находится под давлением, хотя и на фоне небольшого повышения доходности казначейских облигаций США до 1,51% (-2 базисных пункта по сравнению с предыдущим днем) после обнадеживающих данных по рынку труда.
Доходность десятилетних BTP после достижения утром 0,921% выросла до 0,888%, а доходность Bunds с таким же сроком погашения восходит к -0,1830%. Спред закрывается на отметке 107,44 пункта.
МИЛАН -1,35%, ДРУГИЕ ПРАЙС-ЛИСТЫ ТАКЖЕ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ
Акции Piazza Affari упали на 1,35% до 25.605 1,66 пунктов. Все остальные квадраты красного цвета. Хуже всего Мадрид (-1,33%), Амстердам -XNUMX%.
ДОЙЧЕ ТЕЛЕКОМ -5,4%. ПРОДАЕТСЯ СОФТБАНК
Франкфурт -1,53%. Сегодня в Германии Социал-демократическая партия, возглавляемая Олафом Шольцем и победившая на выборах, начнет переговоры о создании коалиции для формирования нового правительства Германии после согласия, данного Зелеными Анналеной Бербок, и одобрения либерал-демократов Кристиана Линднера.
Deutsche Telekom теряет позиции (-5,4%) после того, как Goldman Sachs продал ценных бумаг на общую сумму 1,58 млрд евро в рамках финансового соглашения, структурированного Softbank.
Париж -1,3%. Акции Pernod Ricard подорожали на 1,5% на показаниях Джеффриса, которые говорят о возможных рекордных результатах.
Лондон -1,14%. Супермаркеты Tesco взлетают (+6%). HSBC также вырос (+3,4%).
СИНЯЯ ЧИПКА В КРАСНОМ, ДЕРЖИТ UNICREDIT
Немногие акции были спасены от спада в основной корзине Piazza Affari. Лучшие показатели были у Nexi (+0,71%), за ними следуют Moncler (+0,43%) и Amplifon (+0,41%). Выше паритета Banco Bpm (+0,13%) и Fineco (+0,11%).
Unicredit держится (-0,25%): Deutsche Bank повысил свой рейтинг с «покупать» до «держать», при этом целевая цена пересмотрена до 15 с 10,6 евро.
GENERALI, CALTAGIRONE/DEL VECCHIO НА 13%. МЕДИОБАНКА ВНИЗ
Генералы -0,85%. Леонардо Дель Веккьо и Франческо Гаэтано Кальтаджироне в последние дни приобрели другие акции Generali, в результате чего общая доля в консультационном соглашении, которого они придерживаются, составила чуть более 13%.
Mediobanca падает (-3%), понижен в должности до Deutsche Bank.
АВТОМОБИЛЬ РАЗРУШАЕТСЯ ЗА МЕРСЕДЕСОМ (-30% ПРОДАЖ)
Автомобильный сектор резко упал, находясь под давлением по всей Европе: Stellantis упал на 3,4%, Cnh -3,9%. Пирелли -2,1%. Тревогу в Европе вызвало объявление о 30-процентном снижении мировых объемов продаж Mercedes Benz в третьем квартале из-за нехватки полупроводников.
Продажи распространились на остальных промышленников, от Leonardo (-2,75%) до Prysmian (-3%), а также Stm (-2%).
Падение нефти: Saipem -4,29%, несмотря на то, что цены на сырую нефть находятся на самом высоком уровне с 2014 года. Аналогичное падение наблюдается и у Tenaris, а у Eni - 1,54%.
WEBUILD, ЗАКАЗ 441 МЛН ДОЛЛАРОВ США
WeBuild -3,01% после того, как дочерняя компания Lane получила контракт на 441 миллион долларов на проектирование и строительство проекта 495 Express Lanes Northern Extension в Вирджинии.
AIM, INTESA LAUNCHES PATTERN, MEDIOBANCA HEALTH ITALIA
Деньги на Openjobmetis (+2,46%) после запуска Jonny Job, нового бесплатного приложения, способного революционизировать мир рекрутинга, основанного на системе «сарафанного радио».
На Aim bene Pattern (+8,80% до 5,44 евро), компании, занимающейся дизайном и производством линий одежды, в отношении которой Intesa San Paolo повысила рекомендацию «покупать» с «держать» с целевой ценой повышения с 5,5 до 6 евро. после счетов за первый семестр.
Health Italia +9,31%: компания, занимающаяся дополнительным здравоохранением, вчера была повышена Mediobanca Securities, чтобы превзойти ее. Все еще на американских горках Как Рома, вниз на 3,3%. Пьеро Берарди был назначен генеральным директором вместо уходящего Гвидо Фиенги.
