Фокусник Джей Пауэлл преуспел в этом предприятии: он подтвердил свою максимальную приверженность борьбе с инфляцией, но также добавил, что рост цен достигнет своего максимума в середине года, а затем замедлится. Не менее важно и то, что первый член ФРС не сказал перед созывом Конгресса для ратификации своего подтверждения: он не указал время и методы ужесточения или дату начала сокращения баланса центрального банка. Короче говоря, подчеркнув хорошее положение с занятостью, он оставил руки свободными, не объявляя о немедленных мерах. И этого было достаточно не только для того, чтобы Nasdaq передохнул, но и для того, чтобы снизить давление на ставки, обрушить доллар и оживить нефть. Прорыв? Слишком рано говорить.
РИСКИ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ ПОДНЯТ БОЛЕЕ 7%
Ключевое назначение, с инфляцией в США в декабре, назначено на сегодня: если общий показатель превысит 7%, а «базовый» показатель без учета энергетики превысит 5,4%, ужесточение будет неизбежным. Более того, ОЭСР уже отметила, что стоимость жизни в развитых странах достигла самого высокого уровня за последние 25 лет. А Бундесбанк, несмотря на уход Йенса Вайдмана, усиливает давление на ЕЦБ.
Восстановление Nasdaq ночью потрясло азиатские акции. Лидером движения является Hang Seng в Гонконге, +2,6%, где высокотехнологичные компании поднимаются выше всех. Индекс Hang Seng Tech прибавил 3,6%.
NIKKEI +1,9%, В ЯПОНИИ ТАКЖЕ ОПЯТЬ ЦЕНЫ РОСТ
Токио Никкей +1,9%. Похоже, что пандемия преуспевает в чуде повышения инфляции в Стране восходящего солнца, неудавшейся затее за тридцать лет сверхэкспансивной политики. Иена, валюта-убежище Азии, также потеряла позиции. Коспи Сеула +1,5%, при этом, как это ни удивительно, безработица растет.
Индексы CSI 300 Шанхайского и Шэньчжэньского списков выросли на 0,8%: данные по ценам производителей и потребительским ценам приближают снижение процентных ставок. В декабре инфляция выросла на 1,5% в годовом исчислении, снизившись с +2,3% в ноябре против прогноза +1,7%. Scotiabank ожидает, что Центральный банк Китая снизит среднюю стоимость заимствования примерно на десять базисных пунктов уже на этой неделе.
БОЛЬШОЙ ОТВЕТ НА АУКЦИОН T-BOND
Фьючерсы на Уолл-стрит без изменений. Вчера Nasdaq закрылся с повышением на 1,4%, S&P500 — на 0,9%. Доу-Джонс +0,52%.
Доходность десятилетних Treasuries снова упала до 1,73% не только в результате слов Пауэлла, но и после успешного завершения аукциона трехлетних облигаций на $52 млрд: Treasuries были выпущены под 1,237%, с косвенным уровень запросов, поступающих из-за рубежа, составляет 61,6%, что является максимумом за последние три года. Доля подписки первичных дилеров упала на 22,8%, что является историческим минимумом.
Цена на BRENT превышает $83. ЗОЛОТО БЛЕСТИТ
Меньшее давление на ставки привело к резкому росту цен на нефть марки Brent и WTI, которые закрылись на 3,8%. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на миллион баррелей.
В преддверии сегодняшних данных по инфляции в США золото дорожает до 1.818 долларов. Индекс доллара закрылся снижением на 0,4%, что сегодня утром незначительное движение. евро по 1,137. Биткойн по цене 42.700 XNUMX долларов почти не изменился.
БУНДЕСБАНК: ИНФЛЯЦИЯ ГРОЗИТ ЕС
Даже в Европе индексы укрепляются после слов Пауэлла. А Анатолий Калецкий, историческая фигура в экономической журналистике, предлагает использовать отказы для целенаправленных покупок. Тенденция стоимости розничных продаж способствует восстановлению, снизившись на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после +0,2% в октябре. Но идет битва за инфляцию: рост еврозоны не временный, заявил новый президент Бундесбанка Йоахим Нагель, оспаривая линию ЕЦБ на давление на цены. В противовес тезису Филипа Лейна, главного экономиста ЕЦБ, преемник Вайдмана повторил, что инфляция вредит беднейшим, и пообещал, что останется защитником ценовой стабильности.
СПРЕД ПОДНИМАЕТСЯ, НАКОПИТЕЛЬ НА -0,07%
Итальянские облигации закрыли сессию со знаком минус на фоне опасений внутриполитической неопределенности и более раннего, чем ожидалось, ужесточения со стороны ФРС.
Десятилетняя ставка составляет 1,38%. Спрэд по Bund на десятилетнем отрезке вырастает до 140 базисных пунктов со 139 в начале и со 130 вчера.
В ожидании сегодняшних данных по инфляции в США вопрос инфляции остается центральным и в Еврозоне. 0,07-летние облигации торгуются с -XNUMX%.
СЕГОДНЯ АУКЦИОН БОТОВ, ДЕСЯТЬ ЛЕТ МАДРИДУ
В первичном секторе, в ожидании сегодняшнего возобновления итальянских аукционов с размещением годового бота на 6,5 млрд евро, Испания вчера разместила 10 млрд через синдикаты в новом десятилетнем периоде со спросом, превышающим 63 млрд евро. Португалия объявила, что поручила пулу банков выпустить новые двадцатилетние облигации.
PIAZZA AFFARI НАХОДИТ ПУТЬ К ПОДЪЕМУ. БОЛЬШЕ СУМКИ ДЛЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
Piazza Affari закрывает сессию с ростом на 0,67%, до 27.535 XNUMX пунктов.
Среди итальянцев растет интерес к фондовым рынкам, онлайн-трейдингу и криптовалютам. Среди тех, кто использует Интернет для финансового выбора, 28% сообщают, что пользуются финансовыми онлайн-услугами чаще, чем до пандемии. Вот некоторые данные, взятые из Доклада VII 2021 года о выборе инвестиций домохозяйствами. раскрыто Консобом. Участие в финансовых веб-сообществах по-прежнему ограничивается 6% инвесторов.
ТЕХНОЛОГИИ: АМСТЕРДАМ +1,2%
Другие рынки Старого континента были оптимистичными: Амстердам +1,19%, Франкфурт +1,11%, Париж +0,95%, Мадрид +0,58% и Лондон +0,62%.
После семи сессий снижения акции технологических компаний восстановились: +2,48% (с -3,6% в предыдущий день).
Акции немецкой гиг-экономики в эйфории: акции Delivery Her торгуются на 5,7% выше после того, как компания прогнозирует, что ее бизнес по доставке еды станет безубыточным во второй половине 2022 года, поскольку спрос растет с началом пандемии.
Hellofresh прибавил 3% после того, как немецкая компания по доставке готовой еды объявила о выкупе акций на сумму до 250 млн евро.
ВОЗ: ПОЛОВИНА ЕВРОПЫ ЗАРАЖЕНА В ТЕЧЕНИЕ 6 НЕДЕЛЬ
Европейские цифры пандемии производят впечатление. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в ближайшие шесть-восемь недель более половины населения может быть заражено вариантом Омикрон. По словам Ханса Клюге, европейского директора Всемирной организации здравоохранения, в Европе за первую неделю 7 года было зарегистрировано более 19 миллионов новых случаев заражения Covid-2022, что более чем вдвое больше, чем за две недели. «Учитывая эту тенденцию, Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50 процентов населения региона будут инфицированы Omicron в ближайшие 6–8 недель».
ATLANTIA, SAIPEM, STM: ВЫИГРЫШНЫЕ ПОЕЗДКИ В МИЛАНЕ
Просыпается Atlantia (+3,6%), которая ускоряется после покупки Equita. Продажа Aspi должна завершиться в первом квартале с выручкой в 8,2 миллиарда долларов. Компания уже объявила о повышении дивидендной политики и обратном выкупе до двух миллиардов долларов.
Продажа Saipem (+2,8%), которая получила два офшорных контракта в Австралии и Гайане на общую сумму 1,1 млрд долларов.
Деньги на Stm (+1,8%), вознагражденные Stifel, который поднял целевую цену с 49 до 55 евро, подтвердив рекомендацию покупать.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ (-11%), УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕЗДАМИ
Среди банков противоположная судьба сложилась для Bper (+0,7%) и Carige (-11,3%) после того, как Гарантийный фонд решил предоставить учреждению из Реджо-Эмилии исключительный период в четыре недели для завершения подтверждающей комплексной проверки, направленной на подписание договора о приобретении доли в генуэзском банке.
Юникредит теряет 1,1%. Институт выпустил старшие привилегированные двухтраншевые 6- и 10-летние облигации на общую сумму 1,75 млрд с общим объемом заказов более 2,5 млрд евро.
Прогресс около 2% для Azimut, Banca Generali и Mediolanum. Очевидным доказательством после отчета Брунелло Кучинелли (+7%), остается отставание Moncler (-0,4%).
ТЕЛЕКОМ: BOD 21-го, LABRIOLA В ПОЛУ-ПОЗИЦИИ
Время +0,65%. Председатель Сальваторе Росси созвал совет директоров на 21 января, чтобы назначить нового управляющего директора, должность, для которой генеральный директор Пьетро Лабриола является наиболее подходящим кандидатом.
ОТВЕТ +5,3%, ДВОЙНОЕ ПОБЕДЕНИЕ В США
У Piquadro дела шли хорошо (+1,89%), завершившие третий квартал 2021 года (октябрь-декабрь) с консолидированным оборотом в 45,7 млн евро при годовом росте на 36,4%. День прибыли на Piazza Affari for Reply (+5,31%, на уровне 160,80 евро) на волне положительных оценок акций после того, как компания объявила о двойном приобретении в США: Enowa, компания, специализирующаяся на консалтинге и разработке решений на базе SAP. технологий, а также The Spur Group, лидера в области продаж и маркетингового консультирования, который работает с основными технологическими гигантами (от Microsoft до Google и Starbucks) в определении цифрового позиционирования.
