Бостон сегодня, Нью-Йорк завтра: роуд-шоу Итальянские почтовые услуги сегодня открывается вторая неделя размещения и переходит к последним этапам перед завершением мирового турне в среду и возвращением на базу, то есть в Милан, ввиду листинга на фондовой бирже, запланированного на 27 октября.
Четверг 22 октябрь фактически период размещения завершится, а объявление цены акций от 6 до 7,5 евро ожидается вечером или на следующий день, в пятницу. Франческо Кайо, генеральный директор Poste, вместе с финансовым директором Луиджи Феррарисом и командой, работающей над приватизацией 38,2% капитала, теперь полностью находится в руках государства.
Итак, если это неделя США, то на прошлой неделе роуд-шоу коснулось Лондона, Парижа и Франкфурта. Целью Франческо Кайо является получение не только выражения заинтересованности со стороны общественности и институциональных инвесторов, которые получат 70% предложения; но и гарантировать для акций Poste Spa постоянный интерес к портфелю фондов и управляющих активами. На данный момент есть сильные запросы, и уже в конце прошлой недели они удвоили количество акций, предлагаемых институциональным и розничным клиентам. Согласно сообщению Sole 24 Ore на выходных, IPO Poste Italiane уже привлекло внимание нескольких инвесторов с заказами на сумму до 50-100 миллионов евро, но сильные руки, такие как пенсионные фонды США и суверенные фонды благосостояния, вероятно, дождитесь последних дней предложения по их запросам.
Только сегодня Почта Японии объявила цену своих дочерних компаний в верхней части ориентировочного диапазона из-за высокого спроса со стороны розничных инвесторов на предприятия общей стоимостью 65 миллиардов долларов.
В сделке, которая представляет собой крупнейшую японскую приватизацию за три десятилетия, две компании и их материнская компания Почта Японии Холдингс, планируют привлечь в общей сложности 1.400 трлн иен (11,8 млрд долларов) в ходе тройного IPO, запланированного на 4 ноября. Japan Post Holdings установит цену размещения 26 октября. Между тем, однако, Japan Post Bank оценил акции в 1.450 иен, что является верхней границей диапазона 1.250-1.450 иен. Предложение оценивает Почтовый банк Японии до 6.500 трлн иен в целом.
Цена на акции компании Страхование почты Японии вместо этого он был установлен на уровне 2.200 иен, также в данном случае на верхней границе диапазона 1.900–2.200 иен. По цене IPO общая оценка Japan Post Insurance составляет 1.300 XNUMX миллиардов иен.
