вторник итальянская сообщение разместил на рынке d4 облигации со сроком погашения 8 и XNUMX лет. Каждая проблема имеет значение 500 тысяч евро. Спрос был очень сильным: против общего предложения в один миллиард евро, запросы превысили шесть миллиардов. Poste Italiane сообщает об этом.
относительно выход, четырехлетняя облигация была размещена на 45 базисных пунктов выше мидсвопа (от первоначального ориентира в районе 80 базисных пунктов выше мидсвопа), а восьмилетняя облигация достигла 85 пунктов выше мидсвопа (при начальный диапазон находился на уровне 120 б.п. выше референтной ставки). Титулы будут платить фиксированная годовая ставка.
На стороне рейтинг, Poste Italiane ожидает рейтинга Baa3 от Moody's и рейтинга BBB от S&P.
Размещением управляли Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo и JP Morgan в качестве глобальных координаторов. Эти же банки также выступили в роли букраннера вместе с Bnp Paribas, Deutsche Bank и Unicredit.
Около двух часов после закрытия Акции Poste Italiane на фондовой бирже он теряет 1,5%, до 8,478 евро. За те же минуты Ftse Mib упал на 1,2% до 21.840 XNUMX пунктов из-за обвала банковских акций.
