Pirelli и CSpA объявил сегодня, что он успешно запустил и разместил свой первая облигация, связанная с устойчивостью на общую номинальную сумму 600 миллионов. Эмиссия произошла более 190 международных инвесторов.
La вопрос это почти в шесть раз превышает предложение и составляет около 3,5 миллиардов евро.
Первая облигация устойчивого развития в шинном секторе
Эта проблема является первый ориентир, связанный с устойчивым развитием, с эталоном размера размещается компанией в секторе шина глобально.
Облигация имеет продолжительность пять лет (крайний срок 18 января 2028 г.) и один купон 4,25%.
Il эффективная доходность при погашении она равна 4,317%, что соответствует доходности на 145 базисных пунктов выше базовой ставки (средний своп).
Титулы будут Unlisted на Люксембургской фондовой бирже.
Операция, прошедшая в условиях программа ЭМТН (Программа среднесрочных еврооблигаций), одобренная Советом директоров 23 февраля 2022 г., позволяет оптимизировать структуру долга, продлевая сроки его погашения и диверсифицируя его источники.
Операция проводится впервые с тех пор, как Pirelli получила рейтинг инвестиционного уровня по Рейтинги S&P Global и Fitch как свидетельство приверженности компании интеграции устойчивого развития в свою бизнес-стратегию и связано с целями 2025 года по сокращению абсолютных выбросов парниковых газов и выбросов от закупаемого сырья.
Тронкетти Провера: Устойчивое развитие — центральная часть стратегии Pirelli
«Пирелли здесь первая компания в мире в шинном секторе запустить эталонный выпуск облигаций, связанный с целями устойчивого развития. Эта операция подтверждает центральное место устойчивого развития в нашей корпоративной стратегии и способность Pirelli интегрировать ответственный подход во все виды деятельности, чтобы создавать ценность для всех заинтересованных сторон», — сказал он. Марко Тронкетти Провера, исполнительный вице-президент и генеральный директор Pirelli.
