Банкиры ФРС на конклаве сегодня утром в Вашингтоне готовятся к снижению ставок впервые за 11 лет. Но рынки, которые уже в значительной степени проигнорировали новость о снижении стоимости денег на четверть пункта, уже смотрят в будущее, не забывая о будущих шагах Джерома Пауэлла, который обвинил Трампа в том, что он «все ошибается», но также других главных героев глобальной игры, обещающей «сильные» эмоции.
БАНК ЯПОНИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ НОВЫХ ВАЛЮТ
Указание на это содержится в заключительном коммюнике заседания Банка Японии, завершившегося несколько часов назад. Банк Японии, который подтвердил свой широкий выбор (официальная ставка на уровне -0,1%, покупка на фондовой бирже также ETF на 80 миллиардов иен в месяц), подчеркнул, что «Банк, не колеблясь, примет новые расширяющие меры в случае возникновения рисков». ценовой стабильности». То есть, поясняет Financial Times, Банк готов реагировать в случае, если сокращения ФРС (и, возможно, ЕЦБ) подтолкнут иену к доллару и евро. Падение фунта до самого низкого уровня с 2016 года ввиду жесткого Brexit подтверждает, что сейчас игра ведется на валютном фронте, в том числе потому, что соглашение по тарифам кажется далеким. Видимое спокойствие фондовых бирж следует интерпретировать в этом свете.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАПИСЬ В СИДНЕЕ
Индекс Nikkei Японской фондовой биржи вырос на 0,4%. Из экономики поступают смешанные сигналы: она продолжает падать до 2,3% в июне, но промышленное производство в том же месяце сокращается на 3,6% в месячном исчислении с +2% в мае: консенсус-прогноз ожидал -1,7%.
Другие фондовые биржи в Азии также выросли. Индекс CSI 300 Шанхайского и Шэньчжэньского списков +0,7% также опережает Hang Seng Гонконга +0,3%, Kospi Сеула +0,5%. Новый исторический рекорд для Австралийской фондовой биржи, рост на 0,3%.
Американские биржи вчера мало двигались, сосредоточившись теперь на следующих решениях ФРС: Dow Jones +0,11%, S&P 500 -0,16%. Nasdaq падает на 0,44% в ожидании следующего квартала, в том числе Apple.
КОЛОСС "GENERIC" РОДИЛСЯ, ОН ПЕРЕЖИРАЕТ ОВОЩНЫЕ МИТКАЛКИ
Большое слияние в мире фармацевтики вчера заняло центральное место. В результате слияния генериков Pfizer (-20%) и Mylan (+4%) родился гигант стоимостью 13 миллиардов долларов.
Вслед за фондовым рынком производитель овощных тефтелей Beyond Meat опубликовал данные за квартал: акции, подорожавшие в девять раз с момента дебюта на бирже, потеряли 14%. Продажи выросли в четыре раза до 67 миллионов долларов при убытках в размере 9,4 миллиона долларов. Все это гораздо хуже прогнозов аналитиков.
Сегодня утром рост нефти продолжается: Brent, четвертый день роста, торгуется на уровне 64 доллара за баррель, +0,4%. На Piazza Affari Eni -0,2%. Проскальзывание Сайпем (-3%).
СТЕРЛИНГ СНИЖАЕТСЯ ДО 28-МЕСЯЧНОГО МИНИМУМА
Евро доллар открывает день во флэте. Фунт падает в Азии до 1,215 по отношению к доллару, самого низкого уровня с марта 2017 г. Вчера евро прибавил 1,3% по отношению к британской валюте 0,911.
Ожидание заседания Банка Англии в четверг растет. Рынки, осознавая риск жесткого Brexit, рассматривают возможность снижения ставки Банком Англии уже в конце года или в начале 2020 года.
MILAN BLACK JERSEY, ЛОНДОН В ПРОЖЕКТАХ
Лондон встает, борясь с истериками Бориса Джонсона, Милан теряет позиции перед лицом новых признаков кризиса для законодательного органа. Другие списки Старого континента терпеливы, ожидая саммита монетарного комитета ФРС и переговоров о пошлинах между делегациями США и Китая, которые начнутся завтра.
Piazza Affari упала на 0,59% до 21.709 XNUMX баллов. Весят обобщенные сокращения, распределенные по всему списку.
Ливень квартальных данных продолжается и сегодня. Среди прочего, счета Banca Generali, Campari, Hera, Leonardo, Poste Italiane, Recordati, Salvatore Ferragamo и Terna.
СТЕЛИНА ПАДЕТ, ГОРОД ЛЕТАЕТ
Город взлетает: +1,82%. «Есть возможности для нового соглашения с ЕС, — сказал Джонсон во время визита на военно-морскую базу в Шотландии, — но мы не примем мертвого и похороненного механизма поддержки». Ограничитель — это защитная оговорка, введенная для предотвращения восстановления жесткой физической границы между Великобританией и Ирландией.
SPLASH JUST EAT, АКЦИЯ LSE +15%
На Лондонской фондовой бирже было совершено несколько отличных сделок. Takeaway.com, компания по доставке еды из Амстердама, заключила соглашение о приобрести конкурента Just Eat (+15%) с обменом акциями, который оценивает группу примерно в 8,2 миллиарда фунтов стерлингов (10,1 миллиарда долларов).
Акции Лондонской фондовой биржи выросли на 15,3% после подтверждения того, что она близка к покупке Refinitiv, платформы управления данными, которая позволит фондовой бирже конкурировать с Bloomberg.
Остальные рынки практически не изменились: Франкфурт -0,02%, Париж -0,16%, Мадрид -0,11%.
АУКЦИОННЫЙ БОТ ХОРОШИЙ, НО СПРЕД РАСТЕТ
После позитивного утра итальянская вторичка закрыла сессию низкими объемами, отмеченными хорошим результатом шестимесячного аукциона BOT с доходностью -0,21%, самой низкой с апреля 2018 года.
Спрэд между BTP и Bund вырос до 202 базисных пунктов с 200 в финале пятницы.
Доходность 1,58-летних облигаций составляет XNUMX%, стабильная с момента последнего закрытия.
Доходность 5-летки сегодня на аукционах торгуется на уровне 0,844%.
На среднесрочных аукционах в конце месяца Казначейство предлагает более высокую сумму, чем в последние несколько назначений: до 7,5 млрд евро в виде 5- и 10-летних BTP и Ccteu при размещении, которое, согласно операторов, не вызывает беспокойства.
По случаю испанского среднесрочного и долгосрочного аукциона в следующий четверг Казначейство Мадрида предложит до 4,5 миллиардов евро в виде четырех отдельных ценных бумаг.
TIM SHINES, INWIT +5% В ОЖИДАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КУПОНА
На Piazza Affari только Тим сияет +1,45% на волне соглашения с Vodafone о совместном использовании мобильной сети за счет вклада вышек британского гиганта в Inwit (+5,20%), настоящая звезда сессии: The сделка также предусматривает выплату внеочередного дивиденда.
СООБЩЕНИЯ ХОРОШО, СЕГОДНЯ ILCDA ITALGAS
Poste Italiane (+1,9%) и коммунальные услуги также были положительными среди голубых фишек: Terna +0,9%, Enel +0,58% и Snam +0,53%. Во второй половине дня состоится телефонная конференция Italgas по полугодовым отчетам.
На этом список повышений в основном заканчивается.
BUSCA BRAKING BY IAGGIO, PIRELLI STALL STENDS
Плохой день для автомобильной промышленности. Худшей «голубой фишкой» оказалась Brembo (-5%). Компания по производству автомобильных тормозных систем опубликовала более низкие, чем ожидалось, полугодовые показатели, а также снизила свой прогноз объемов на 2019 год.
Страдания Pirelli продолжаются (-2,5%). Фиат-Крайслер -1,3%. За пределами основной корзины Piaggio восстанавливается на 6,01% после пятничного ралли. С начала года прирост составляет 50%.
Спад не пощадил остальную часть производственного сектора. Худшими оказались акции Prysmian (-3,3%). Также в минусе Stmicroelectronics (-1,8%) и Leonardo (-2%).
FINCANTIERI ДЕЛАЕТ ВОДУ, БАНКИ СЛАБЫ
Вне основного списка Fincantieri оставил 3,45% на местах из-за неопределенности результатов приобретения Chantiers de l'Atlantique.
Продал банки. Больше всех пожертвовали Юникредит (-2,8%), Интеза -0,94%. Banca Bpm также был слабым (-1,73%). Nexi -0,5% после квартальных данных. Полугодовой показатель Ebitda вырос на 20% в годовом исчислении.
AIM ОТМЕЧАЕТ ПЕРВЫЙ 125-летний юбилей
В день дебюта Farmae (платформа электронной коммерции для товаров для здоровья), в результате которой количество компаний, зарегистрированных на AIM, достигло 125, продолжается война вокруг Bio-On, стоимость которого выросла на 25% до 30 евро.
