Новый обвал на фондовых рынках, сопровождаемый резким падением цен на нефть, предшествует началу заседания ФРС, первого после повышения ставки в декабре.
Азиатские фондовые биржи этим утром под огнем: Токио -1,4% в преддверии заседания центрального банка на выходных. Гонконг -2,1%. Шанхай и Шэньчжэнь также упали, несмотря на сильное вливание ликвидности центральным банком.
Уолл-стрит после восстановления на выходных вчера вечером возобновила снижение: Dow Jones -1,29%, S&P 500 -1,56%, Nasdaq -1,58%.
ИРАК НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО. АКЦИИ К ЗВЕЗДАМ
Новое падение цен на нефть вызвало волну распродаж: -5,7% по нефти WTI, -5,2% по Brent. Причиной новой распродажи стали новости о том, что производство в Ираке выросло до рекордного уровня, подпитывая и без того избыточные мировые запасы.
Реакция Уолл-стрит была незамедлительной: индекс S&P Energy потерял 4,5%. Exxon и Chevron потеряли 3%. Акции Conoco Philips упали на 9,2% после того, как Barclays спекулировал на снижении дивидендов.
МИЛАН -2%. ПРОВОДЯТСЯ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АУКЦИОНЫ
Таким образом, после вчерашнего падения для европейских котировок намечается новый трудный день. Милан -2%, пострадавший от давления на акции банков, был худшим. Парижская фондовая биржа упала на 0,5%, Франкфуртская -0,2%, Мадридская -1,9%.
Накануне аукционов в конце месяца рынок гособлигаций оказался более стабильным. Мы начинаем сегодня с предложения 2,5 миллиарда Ctz и Btpei. Завтра наступит очередь 6-месячных ботов (6,5 млрд). На среднесрочном аукционе в четверг, 28 января, Министерство экономики предоставит инвесторам сумму от 5,5 до 7 миллиардов евро в виде 5- и 10-летних Ccteu и Btp.
Спрэд между 116-летними BTP и Bunds составляет около XNUMX базисных пунктов.
НОВЫЕ ПРОДАЖИ ПО БАНКАМ. ЮНИКРЕДИТ В ПРИЦЕЛЕ
Накануне миссии министра Джана Карло Падоана в Брюссель, а сегодня в противостоянии с Маргрете Верстагер, комиссаром по вопросам конкуренции, банки, особенно итальянские, снова оказались в поле зрения продавцов.
Европейский индекс банков Stoxx упал на 3,1%. Среди наиболее пострадавших заголовков Немецкий Банка -5,7%, Сантандер -4,3% и БНППариба -3,2%.
Падение итальянских банков еще более резкое. Все еще под давлением Unicredit -6,4%. «На данный момент все спокойно», - ответил Федерико Гиццони тем, кто попросил его прокомментировать возможную реорганизацию наверху, в результате которой, по слухам, он перейдет на должность президента института. «Посмотрим в будущем», — добавил он. В тяжелых отжиманиях тоже Банк Popolare -7%, Поп.Милан -6,1%.
Отклонения завершают картину Монте-Паски -3,3%, уже утром резко вырос, Intesa -2,8%, Mediobanca -3,2%.
ЕС: НОК ТАКЖЕ БУДУТ УЧИТЫВАТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЧЕТАХ
Усложняет картину распространение доклада Комиссии ЕС, в котором говорится, что в краткосрочной перспективе сумма «неработающих кредитов» (NPL) в чреве итальянских банков может привести к дополнительным обязательствам по государственному бюджету, даже в противном случае государственные финансы Рима подвергаются значительной опасности. В среднесрочной перспективе, продолжает отчет, высокий уровень государственного долга Италии подвергает ее значительному воздействию в случае шока роста и процентных ставок.
Между тем, перед парламентом Германии Марио Драги защищал политику центрального банка в области денежно-кредитной экспансии. «Слишком низкая инфляция вредит потребителям и подрывает доверие к Европейскому центральному банку», — сказал он. «Достижение нашей цели — это вопрос доверия, — добавил он. — Если центральный банк ставит перед собой цель, ставки нельзя сдвинуть, если он ее не достигает».
ВЫЛЕТ ОСПОРЕВАЕТСЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ SAIPEM
Снижение цен на сырую нефть повлияло на производительность Eni -1,2%, Тенарис -2,5%. Вместо резкого увеличения Сарас +5,5%. Средняя маржа переработки в Средиземноморском регионе за прошедшую неделю увеличилась до 5 долларов за баррель с 4,9 долларов за предыдущие семь дней.
Но внимание Piazza Affari было приковано к запуску, далеко не блестящему, увеличения капитала на 3,5 миллиарда евро. Saipem за ними следует целевая группа Borsa Italiana и Consob по характеристикам операции: акционеры, которые не подпишутся будет разбавлен до 96%.
В первый торговый день опционы закрылись на 20% ниже по цене 2,94 евро после того, как в течение дня они не смогли оценить цену. Динамика акции была диаметрально противоположной, но сейчас она весит очень мало: она подскочила на 18,5%, но стоит всего 0,627 евро. Цифры в руках, объединенные акции более прямо упали на 15% по сравнению с ценами в пятницу, когда название уже понесло потерю 20,5%.
КОНТРАКТЫ С ИРАНОМ ЗАСТАВЛЯЮТ ДАНИЭЛИ ПОЛЕТАТЬ
Сайпем также был одним из главных сторонников соглашений, подписанных вчера вечером в Риме иранской делегацией вслед за президентом Хасаном Рухани. Компания выиграла контракт на строительство трубопровода протяженностью 2.000 км, говорит источник, знакомый с ситуацией, стоимостью 4-5 миллиардов долларов.
А пока договоренности с Тегераном заставили людей летать Danieli который закрыл сессию ростом на 21,02% до 17,33 евро. Это три соглашения в области стали на общую сумму 5,7 миллиарда долларов, включая совместное предприятие под названием «Персидская металлика» стоимостью 2 миллиарда долларов.
Соглашения на общую сумму 17 миллиардов долларов затронули другие зарегистрированные на бирже компании: Eni, Enel, Finmeccanica, Fincantieri и Trevi.
По мнению Sace, страхово-финансовой группы CDP, снятие санкций должно позволить Италии достичь уровня экспорта более 2018 млрд евро в 2,5 году против 1,16 млрд евро в 2014 году.
JPMORGAN: ГОД БУДЕТ СЛОЖНЫМ ДЛЯ CNH
Под огнем среди промышленников Cnh Промышленное -3,9%, пострадавших от кризиса в странах с развивающейся экономикой. JP Morgan подтвердил рекомендацию «Недостаточно веса» в отношении контролируемой Exor компании по производству сельскохозяйственных тракторов, грузовиков и автобусов. Целевая цена составляет 4,62 евро. Негативное мнение об акциях содержится в обширном отчете, в котором предсказывается трудный год для компаний сектора, страдающих от постоянной проблемы высокого уровня запасов. Компания опубликует данные за 2015 год в пятницу, 29 января.
Еще более тяжелым для Уолл-стрит было закрытие акций Caterpillar со скидкой 5% после отказа Goldman Sachs, опубликовавшего мнение о продаже акций.
Слабые другие промышленники: Finmeccanica -1,4%, СтМ + 0,6%. Fiat Chrysler -1,9%. Prysmian -3,1%.
Buzzi -2,21% также соответствует рынку. Акции входят в «четверку лучших на 2016 год» среди итальянских компаний со средней капитализацией, выбранных Exane Bnp Paribas, что подтвердило рекомендацию «лучше рынка» и целевую цену на уровне 23,5 евро.
Телеком Италия упал на 2,8%, Mediaset -3,2%.
А2А, МИЛАН И БРЕШИЯ МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬСЯ НИЖЕ 50%
Они держат коммунальные услуги: Enel -0,5%, Снам +0,4%. Вместо этого он идет вниз A2A -1,7% после того, как мэр Милана Джулиано Пизапиа заявил, что два муниципалитета Милана и Брешии, которые сегодня контролируют компанию с 25% каждый, могут сократить свою общую долю ниже 50%, чтобы способствовать развитию компании, которая скорее или позже потребуется увеличение капитала.
Наконец, в секторе роскоши они растут Yoox +1,7% и Летальные исходы +0,9%. Низкие скидки на Ferragamo -0,49% и Luxottica -0,53%.
