Четыре рекорда за последние пять сессий для S&P и пять из шести для Nasdaq, которые немного упали лишь накануне выступления президента Фреда, а затем снова взлетели после того, как Пауэлл отрицал намерение повышать ставки. Рынки США не останавливаются. Ведь сегодня готовятся отметить лучший август, традиционно негативный месяц, за последние шестьдесят лет. Падение Кабула? Это не новость на Уолл-Стрит.
В ПЕКИНЕ ИНДЕКС УСЛУГ НИЖЕ 50
Совсем другая музыка в доме великого врага Китая. Вышедшие ночью данные PMI подтверждают самые негативные прогнозы: производство замедляется, данные по услугам падают ниже 50 (граница между ростом и падением). Индекс PMI, разработанный центральным статистическим управлением в Пекине, упал до 47,5 с 53,3: консенсус был 52. Это самое резкое падение с февраля 2020 года, месяца вспышки эпидемии в Ухане. Промышленность чувствует себя лучше благодаря интервенциям центрального банка, но цифра, тем не менее, сигнализирует об охлаждении экономики.
Акции Азиатско-Тихоокеанского региона этим утром смешаны. Все в Китае упали, а почти все остальное выросло: объемы скромные еще и потому, что последствия вчерашнего выходного дня в Лондоне все еще ощущаются.
Csi 300 из списков Шанхая и Шэньчжэня потеряли 1,3%, Hang Seng из Гонконга - 1,7%.
ВИДЕОИГРЫ: МЛАДШЕ 18 МОГУТ ИГРАТЬ 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ
Компании, занимающиеся видеоиграми, страдают. Китайские регулирующие органы сократили время, в течение которого дети до 18 лет могут проводить онлайн-игры по пятницам, выходным и праздничным дням, до одного часа во второй половине вчерашнего дня. Всего разрешено три часа в неделю. Национальное управление по печати и публикациям также заявило, что увеличит частоту и интенсивность проверок, чтобы обеспечить соблюдение запретов. Tencent теряет более 3%, а NetEase почти 4%.
Токийский Nikkei прибавил 1% на заключительной сессии, сеульский Kospi — 0,8%, мумбайский BSE Sensex — 0,2%.
PAYPAL ОТКРЫВАЕТ ПЛАТФОРМУ. Робингуд рушится
После выхода данных Nasdaq (+0,9%) и S&P500 (+0,43%) фьючерсы на Уолл-стрит немного выросли. Вниз по Доу (-0,16%).
Акции Robinhood упали (-7,6%) после новостей о том, что PayPal собирается запустить платформу для торговли акциями.
НЕФТЬ СЛАБАЯ, НЕСМОТРЯ НА УРАГАН
Нефть WTI подешевела на 0,3% до 69 долларов за баррель с +0,7%. Ожидается, что техасская нефть завершит август с минусом по сегодняшним ценам (-6,7%). На данный момент наиболее значительное влияние сезона ураганов приходится на бензин: по мнению аналитиков, в ближайшие недели средняя цена заправки вырастет до уровня, невиданного в Соединенных Штатах в течение семи лет.
Восстановление евро продолжается, поднявшись до 1,182 по отношению к доллару, самого высокого уровня за последние три недели. 1,27-летние казначейские облигации на XNUMX%, что на три базисных пункта ниже, чем вчера.
ЕВРОПА: ДОВЕРИЕ РУШАЕТСЯ, В ГЕРМАНИИ РОСТ ИНФЛЯЦИИ
Европейские фондовые рынки отстают, охлажденные спадом оптимизма, которым сопровождалось летнее шествие. Макроданные, ожидаемые индексы производства в обрабатывающей промышленности, сигнализируют о том, что настроения в еврозоне упали больше, чем ожидалось, в августе с рекордного пика в июле, сдерживаемом резким снижением оптимизма во Франции и Нидерландах, в то время как ожидания цен продажи достигли нового максимума. время максимумов. Оптимизм ухудшился во всех основных отраслях: от промышленности до сферы услуг.
Но самая горячая тема — данные по инфляции: в Испании потребительские цены в августе выросли на 3,3%. В Германии предварительные данные по инфляции за август составили 0% по сравнению с предыдущим месяцем: ожидания были +0,1%, а предыдущие данные +0,9%. Но показатель в годовом исчислении, на который взвешивается повышение НДС, составляет +3,4%. Легко предвидеть, что, столкнувшись с этими цифрами, ястребы во главе с Йенсом Вайдманном вернутся в бой.
ДЕ ГАЛЬЯУ (ЕЦБ): Пеппа нельзя трогать
Но вчера Франсуа Вильруа де Гальо, член правления ЕЦБ и управляющий центральным банком Франции, ответил следующим образом: нет никакой спешки с принятием решения о будущем Программы чрезвычайных закупок на случай пандемии, поскольку нет риск продолжительного роста цен, а также потому, что у программы Pepp есть достаточно возможностей для роста. Покупки ЕЦБ составили 1.325,07 трлн 1.850 млрд долларов при бюджете в XNUMX XNUMX млрд долларов.
МИЛАН +0,07%. ВВП ВЫРОС НА 2,7%
Piazza Affari (+0,07%) закрыла сессию небольшим ростом, достаточным для того, чтобы список поднялся выше 26 тысяч (26.024 XNUMX).
Хорошие новости приходят из ОЭСР: во втором квартале Belpaese зафиксировала второй по величине рост ВВП среди более развитых стран после Великобритании (+4,8%). Италия подорожала на 2,7%.
Лондонская фондовая биржа закрылась на праздники, остальные рынки зафиксировали скромный рост: Франкфурт +0,19%; Париж +0,08%; Амстердам +0,27%. В красном Мадриде (-0,6%).
CALA UBISOFT, PORSCHE ОТКРЫВАЕТ ЗАВОД В АЗИИ
В Париже игровой гигант Ubisoft (-3%) теряет обороты из-за ограничений, введенных Пекином в отношении видеоигр.
Компания Porsche объявила о строительстве завода в Малайзии. Впервые за свою 90-летнюю историю компания решила работать за пределами Штутгарта.
РАСПРОСТРАНИТЬ ДО 105. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ АУКЦИОН СЕГОДНЯ
Скромные движения также для рынка облигаций. Десятилетний эталон доходности составляет 0,6217%, при этом спред по эквивалентным ценным бумагам Германии составляет 105,2 пункта.
В ожидании аукционов в конце месяца с BTP и 5- и 10-летними облигациями и Ccteu. В частности, 5-летний кредит, предложенный максимум на 2,5 миллиарда долларов, был размещен под 0,02% в конце июля; 3,25-летняя облигация, предложенная до 0,66 млрд, имела аукционную доходность 2%; в то время как Ccteu предлагается до XNUMX миллиардов евро.
ЧИПС БЛОК STELLANTIS, ПЛОСКИЙ CNH (КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ПОКУПКИ)
Stellantis (-0,85%) продлила остановку производства на нескольких заводах группы в Европе на этой неделе из-за нехватки микрочипов. В частности, производство на заводе Sevel Atessa приостановлено с 29 августа по 4 сентября, а остановка завода в Помильяно, который планировалось перезапустить, будет продлена.
Ferrari (+0,57%) и Exor (+0,48%) выросли.
Piatta Cnh Industrial после покупки компании по производству экскаваторов Sampierana (оборот 101,8 млн, 250 сотрудников). Это приобретение, пишет Equita, снижает «вероятность того, что бизнес по производству строительного оборудования может быть продан, если сосредоточиться только на сельскохозяйственном бизнесе после отделения». Брокер подтверждает рекомендацию на покупку и целевую цену 18,5 евро по акциям Cnh.
ЮВЕНТУС -1,67%: ПОСЛЕДОВАТЕЛИ РОНАЛДО БЕЖАТ
А вот Ювентус (-1,67%) страдает больше всего в конюшне Аньелли, как из-за ухода Криштиану Роналду (сайт компании уже потерял 400 тысяч подписчиков), так и из-за плохих результатов в чемпионате.
INTERPUMP AND STM RUN, СЛАБЫЕ БЕРЕГА: UNICREDIT -1,65%
В целом у промышленников дела обстояли хорошо, во главе с Interpump (+2,27%) и Stm (+1,57%) на абсолютных вершинах после рекордов Nvidia и голландской Asml.
Среди нефтепродуктов, Saipem (+1,58%), Eni без изменений, Tenaris (-1,09%) выиграли от восстановления сырой нефти. Сарас делает скачок, +5,44%.
С другой стороны, сокращения лидируют Unicredit (-1,65%) и Bper (-1,17%); Бенч Bpm -0,57%.
MEDIOBANCA ПРОДВИГАЕТ MONCLER БОЛЬШЕ ЦИФРОВОГО
Акцент на Moncler (+0,52%). Mediobanca Securities подтвердила рейтинг «выше рынка» с целевой ценой 63,5 евро. В интервью Affari & Finanza генеральный директор Ремо Руффини рассказал об ускорении существующих проектов в области цифровизации, логистики и устойчивого развития. Но он сказал, что скептически относится к способности сектора создать национального лидера, учитывая сильное присутствие семейных компаний. Выделяется Unieuro (+4,52%). Гель (+22,86%), компания, работающая в сфере очистки воды, выросла на цели.
