АУКЦИОН CTZ, ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ ЗА СОКРОВИЩЕ. РЫНКИ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ДЕЙСТВИЯ ЕЦБ И ФРС
Сегодня утром начинается большой летний аукцион. Казначейство выходит на поле с предложением Ctz (3 миллиарда) и Btp-i (до одного миллиарда). Затем последуют предложения 6-месячных BOT и 5- и 10-летних BTP. Всего к понедельнику, 18 марта, будет привлечено 30 миллиардов долларов. Это важный тест для проверки после недавнего шторма возвращения некоторых иностранных инвесторов.
Накануне вердикт Egan-Jones, рейтинговое агентство США, понизило рейтинг Италии с B+ до CCC+, дав возможность дефолта Италии на уровне 22 процентов. Доходность десятилетних BTP упала до 6,39% (с 6,54% вчера), спред вечером составил 513 (-18 базисных пунктов).
2,32 млрд 30-летних облигаций были размещены с рекордно низкой доходностью 2,17% с 2,41% на предыдущем аукционе. Но негативный взгляд Moody's на самый важный немецкий ландер падает на государственные финансы Германии, всего шесть, включая Баварию и Северный Рейн-Вестфалия.
Открытость австрийского члена ЕЦБ Эвальда Новицкри в отношении банковской лицензии для ESM служит хорошим предзнаменованием. Новицки, очень близкий к Бундесбанку, сказал, что «мы можем об этом поговорить». Тем временем Великобритания официально входит в рецессию: в конце июня ВВП упал третий квартал подряд. По данным Financial Times, Лондон рискует потерять тройку А в краткосрочной перспективе.
Позитивная сессия для азиатских бирж, начиная с Токио +0,38%, в ожидании решений, ожидаемых от следующего заседания ФРС.В то же время во втором квартале ВВП Южной Кореи вырос всего на 2,4%, до самого низкого уровня с первого квартала 2009 года. Но у японских финансов также есть свой скандал на вершине банковской системы. Два топ-менеджера Nomura сегодня утром подали в отставку после расследования инсайдерской торговли.
Контрастная сессия на фондовых биржах США. С одной стороны негативные данные по продажам новостроек и падение Apple (-4,6%) после разочаровывающей отчетности за квартал, с другой позитивные новости от Boeing +1,9%, Caterpillar +2% и от финансовый сектор, который уже учитывает вероятные экспансивные меры ФРС, Dow Jones закрылся на +0,47%, S&P -0,03%, Nasdaq -0,31%.
После трех последовательных сессий снижения, в ходе которых индекс FtseMib потерял почти 10%, Piazza Affari добилась робкого восстановления. Индекс закрылся с повышением на 1,1% после почти отскока на 2% в середине сессии. Другие европейские биржи также к концу сбавили обороты: Лондон завершил сессию с паритетом, Париж и Франкфурт зафиксировали рост на 0,2%.
В Европе наибольший прогресс продемонстрировали акции автомобильных компаний (Stoxx сектора +1,8%) с Daimler на 4,1% после объявления о том, что операционная прибыль в 2012 г. не будет ниже, чем в 2011 г. В Милане Fiat набрал 2,3% и Fiat Промышленное 4,1%, воодушевленные хорошими показателями американского Гусеница которая видит глобальные возможности роста в бизнесе строительного оборудования.
Большая сила Piazza Affari по сравнению с другими европейскими фондовыми биржами исходит от банков: Unicredit вырос на 1,3%, Intesa + 1,4% Popolare Эмилии + 3,2% Ubi даже +7,6%. В страховании, Общее он вырос на 1,1%.
Сильные корректировки для компаний, заинтересованных в макси-агрегации: Фондиария–Sai он потерял 9,7% после завершения обсуждения прав на увеличение капитала. Юнипол он закрылся на 8,8%.
Тайна соглашения между семьей Лигрести и Mediobanca обещает развитие событий в будущем. Альберто Нагель объяснит позицию банка прокуратуре, которая отрицает наличие соглашения. Консоб ждет указаний от судебной власти, чтобы начать какие-либо инициативы. Среди промышленных акций он работал Ansaldo +2,5%, явное увеличение Prysmian + 3,6% СтМ он восстановился после вчерашнего падения и вырос на 4,7%.
Сильная игра, Телеком Италия выросли на 2%: в Бразилии близится к безболезненному завершению история о том, как местные телекоммуникационные власти приостановили коммерческую деятельность дочерней компании Tim Brazil. Резкий подъем Амплифон +7,5% после хороших квартальных данных.
В этом году Telefonica принимает решение не выплачивать дивиденды в счет погашения долга, отменяет программу обратного выкупа и снижает оценку выручки на 2012 год. По случаю публикации полугодового отчета компания сообщила об отмене дивидендов и программу обратного выкупа, относящуюся к 2012 году, в качестве исключительной меры и возобновить выплату вознаграждения акционерам в 2013 году.
