После очень долгого инкубации Nexi и Sia женятся, давая жизнь национальному гиганту цифровых платежей, первым акционером которого станет Cassa Depositi e Prestiti (Cdp).
О браке было объявлено перед открытием фондовой биржи с представлением Меморандума о взаимопонимании, одобренного в воскресенье вечером соответствующими советами. Операция должна быть завершена в течение года, и слияние произойдет путем присоединения Sia к Nexi (контролируется Mercury UK HoldCo, автомобильной компанией фондов Bain Capital, Advent и Clessidra).
Новый гигант цифровых платежей будет иметь выручку примерно в 1,8 миллиарда евро, показатель EBITDA в один миллиард и рыночную капитализацию более 15 миллиардов.
Чтобы попасть на свадьбу Nexi, бывшая CartaSì, котирующаяся на фондовой бирже и являющаяся частью 40 основных «голубых фишек» Ftse Mib, запустит увеличение капитала, зарезервированное для Sia, которая в настоящее время на 88% контролируется CDP, который также стать эталонный акционер новой группы с долей примерно 25%, принадлежащей Cdp Equity. И наоборот, международные фонды, которые сопровождали рост Nexi, будут разбавлены или получат богатый прирост капитала. С другой стороны, он не покинет нового гиганта цифровых платежей Intesa San Paolo, которому в настоящее время принадлежит 12%. С точки зрения управления, акционерное соглашение между Cdp Equity, Fsia и Mercury, действует с момента закрытия сделки.
Особенно доволен операцией Фабрицио Палермо, генеральный директор Cdp, который некоторое время лично работал над созданием национального гиганта цифровых платежей и был его истинным директором.
Генеральным директором новой компании после слияния станет Паоло Бертолуццо, занимавший первое место в Nexi с первого дня после карьеры в Vodafone вместе с Витторио Колао.
Понятно удовлетворение Cdp, которое в пресс-релизе, объявляющем о начале операции, которую давно ждал рынок, подчеркивает, что слияние «представляет собой ключевой фактор для развития технологической инфраструктуры и основных услуг для функционирования платежных систем и для доступа к финансовым рынкам, фундаментальные элементы для ускорить цифровой переход страны».
Операция является частью долгосрочной стратегии Sia по повышению стоимости, проводимой CDP, которая приобрела ее в 2014 году, поддерживая рост, при котором среднегодовой рост оборота составляет более 10%, а количество сотрудников увеличилось с 1.500 до более чем 3.500 человек. Новый шаг, наконец, позволит экспансия нового Nexi на зарубежные рынки даже при экстраординарных операциях.
