Новый шаг в предложении о поглощении Sicit. Прием добровольного и полного публичного тендерного предложения, направленного на исключение из листинга компании, которая перерабатывает отходы дубления кожи в белковые гидролизаты, в основном используемые в качестве биостимуляторов для сельского хозяйства и замедлителей для гипса в кожевенной промышленности, закрыт в пятницу, 9 июля, по подписке. составляет 84,38% акций. Circular BidCo отказывается от заранее установленного условия достижения 95% акций и вновь открывает условия подписки, продлевая их с понедельника 19 по следующую пятницу 23 июля. Предлагаемое вознаграждение составляет 16,80 евро за акцию после перезапуск произошел 6 июля длился от первоначальных 15,45 евро. Целью остается исключение из листинга, которое теперь может быть осуществлено путем слияния путем присоединения, если расширение предложения не даст ожидаемых результатов.
«Инициаторы предложения о поглощении выразили большое удовлетворение результатом, который в любом случае позволяет им сохранить национальный контроль над Sicit с помощью единого промышленного акционера, Intesa Holding, и финансового партнера, такого как NB Renaissance, частная инвестиционная компания, которая возглавит Circular BidCo, способный поддержать дальнейшее развитие компании», — подчеркивается в пресс-релизе, которым Circular BidCo объявила о продлении условий оферты.
Предложение в размере 16,80 евро за акцию, сохраненное для повторного открытия заявки на поглощение, — подчеркивают организаторы, — выражает неявную оценку, равную 15,3-кратному соотношению между стоимостью компании (EV) и скорректированной EBITDA на 2020 год, сообщенной компанией (EBITDA).
Во время операции, которая вывела Sicit Group на фондовую биржу через SPAC SprintItaly, оценка Sicit Group соответствовала неявному мультипликаторному показателю EV/Ebitda 2017, равному примерно 7-кратному. В период между листингом Sicit Group и датой объявления тендерного предложения средний мультипликатор EV/Ebitda составил 8,9 раза..
NB Renaissance, частная инвестиционная компания группы Neuberger Berman, возглавляемая итальянским менеджментом, занимается инвестициями в передовые итальянские компании. Intesa Holding обязалась реинвестировать выручку от сделки по поглощению, чтобы приобрести равную долю с NB Renaissance в косвенном контроле Sicit Group, мирового лидера в переработке отходов кожевенной промышленности в биостимуляторы для сельского хозяйства и замедлители для гипсовой промышленности, создавая устойчивую модель экономики замкнутого цикла.
Intesa Holding также выразит руководство Sicit.
