Он будет равен 10,88 евро цена предложения акций Итальянские дизайнерские бренды в IPO, за одного капитализация после увеличения капитала на 293 миллиона и один стоимость экономического капитала до увеличения капитала на 220 миллионов. Об этом утром 2 мая сообщила инвестиционная холдинговая компания Tamburi Investment Partners (Tip) во главе с Джованни Тамбури, заключившая соглашение о приобретении 51% ИнвестДизайн, компании, которая в настоящее время владеет контрольным пакетом акций Italian Design Brands.
Бренды итальянского дизайна: детали предложения
Предложение будет охватывать 6.433.823 XNUMX XNUMX вновь выпущенных акций на сумму, включая любой эмиссионный доход, приблизительно 70 миллионов, полученную в результате увеличения капитала с исключением права опциона.
Ожидается также выпуск 275.735 XNUMX обыкновенных акций для увеличения капитала, предназначенного для некоторых акционеров / предпринимателей некоторых дочерних компаний, которые обязались приобрести по цене предложения. В рамках сделки акционеры компании предоставят Совместным глобальным координаторам зеленый вариант максимум 965.074 15 акции, что составляет примерно XNUMX% от максимального количества акций, подлежащих предложению.
В случае полного выполнения увеличения рыночного капитала и полного исполнения опциона на гриншу предложение будет касаться в общей сложности 7.398.897 27,5 XNUMX акций, что составляет примерно XNUMX% уставного капитала после увеличения капитала.
Предложение будет зарезервировано исключительно для квалифицированных инвесторов. Нет предложений для широкой публики в Италии и / или в любой другой стране.
Tip приобретает 51% акций Investindesign
Тамбури Инвестиционные Партнеры (Tip), компания, зарегистрированная на Star и возглавляемая Джованни. барабан, приобретет 51% ИнвестДизайн, компании, которая в настоящее время владеет контрольным пакетом акций Italian Design Brands.
«Выполнение соглашения решительно обусловлено листингом акций ИБР на фондовой бирже до 30 июня 2023 года», — подчеркивает Тип в примечании.
На покупку 50,7% капитала Investindesign, Тип положил на тарелку 72 миллиона евро, приписывая Idb стоимость собственного капитала в 220 миллионов долларов.
TIP также имеет возможность запросить выпуск у текущих акционеров Investindesignопцион колл, реализуемый до 15 июля 2023 года, на тех же условиях, что и приобретение 50,7%, для себя или также для физических и / или юридических лиц, которые будут назначены, для приобретения дополнительные 20% капитала от ИнвестДизайн. Приобретение дополнительной доли будет предложено акционерам Asset Italia Spa.
Чем занимаются итальянские дизайнерские бренды
Italian Design Brands — действующая материнская компания итальянского полюса'мебель и активный дизайн – за счет многочисленных инвестиций в компании, работающие в этих секторах – в производстве высококачественных товаров с престижными брендами, включая Gervasoni, Meridiani, Davide Groppi, Flexalighting, AXOLight, Very Wood, Saba, Gamma Arredamenti, Dandy Home, Miton и Binova.
В группу также входят две компании – Cenacchi International и Modar – специализируется на контрактах на роскошь с некоторыми из самых престижных международных домов моды. Продукция, производимая компаниями-инвесторами Idb, распространяется и продается третьими сторонами через прибл. 4.500 торговых точек.
В 2022 году группа IDB достигла ориентировочный оборот (включая за весь год и общий операционный оборот компаний, приобретенных в течение года) около 266 миллионов, с ебитда более 49 млн.
Проект группы Idb, запущенный в 2015 году по инициативе Private Equity Partners и Паоло Колонна совместно с Джованни и Микеле Гервазони, с целью создания платформы агрегации в разрозненном секторе производства мебели и lights, развивалась в основном за счет приобретений, в настоящее время насчитывает 650 человек и в 2022 году экспортировала около 75% своего оборота.
Топ-менеджмент группы IDB состоит из Андреа Сассо (президент и главный исполнительный директор) и Джордж Гобби (управляющий директор), которые руководили ростом группы и сохранят свои должности.
Совет, говорится в заметке, «используя свои навыки, особенно в промышленных секторах, характеризующихся высококлассными клиентами, в сочетании с уже доказанной способностью создавать, развивать и утверждать лидеров рынка, решил приобрести значительную долю в группе Idb именно с помощью цель укрепить свои активы и еще больше ускорить ростважнейшие элементы в секторе, который все еще очень фрагментирован, но обладает значительным стратегическим и коммерческим потенциалом, учитывая его вес во всей экспортной цепочке «Сделано в Италии».
