Nice Footwear войдет в список Euronext Growth Milan 18 ноября. Размещение предусматривает оферту полностью в увеличение капитала на максимум 5 миллионов евро и предназначен исключительно для профессиональных инвесторов. Сбор книг начнется в следующую среду и продлится до 10 ноября, если не будет закрыт досрочно. Диапазон цен колеблется от минимум 9 до максимум 11 евро для оценки стоимости акций до вложения от 13,5 до 16,5 миллионов. Решение сосредоточиться на прайс-листе,Компания из Виченцы, специализирующаяся на обуви для отдыха и спорта. под собственным брендом (Kronos) и по лицензии (Fred Mello, Ellesse, Avirex и Conte of Florence), является решение в результате роста последних лет. «Компания переживает период реконструкции и инноваций, что позволило нам добиться значительных результатов, таких как выпуск первых мини-облигаций, зарегистрированных на ExtraMotPro3, открытие офиса в Шанхае и признание в качестве инновационного МСП», — говорит Бруно Контерно, президент и главный исполнительный директор Nice Footwear. Контерно, который возглавлял компанию с 2009 года, приобрел 100% акций в 2016 году. Благодаря также недавно приобретенной Favaro Manifattura Calzaturiera, совершенство в производстве обуви в сегменте роскоши на Ривьере Брента (операция, которая была завершена в июне прошлого года), группа заявляет, что готова к новому позиционированию, направленному на «создание итальянский полюс совершенства в разработке и производстве кроссовки». Отличительной чертой группы является динамичность. В августе прошлого года она подписала с Brands-360, дочерней компанией UFG – Unlimited Footwear Group, соглашение о дистрибуции бренда G-Star RAW на итальянском рынке, начиная с сезона весна-лето 2022. Соглашение предусматривает управление компанией Nice. Обувь итальянской сети продаж и первоначальное распространение в более чем 220 магазинах по всему полуострову.
Цифры компании из Виченцы, основанной в 2004 году они респектабельны. Выручка в размере 23,6 млн евро за финансовый год, закончившийся в апреле 2021 года, с вкладом, причитающимся Favaro Manifattura Calzaturiera (2,5 млн), чистой прибылью в размере 1,2 млн, валовой операционной прибылью в размере 2,7 млн и чистым финансовым положением в размере почти 4 млн, по данным к проформе данных группы. Подразделение специальных проектов показало хорошие результаты, получив доход в размере 11,4 млн евро, что на 81% больше, чем в 2018-19 финансовом году; Показатели филиала Nice Footwear Asia в Гонконге также были положительными: оборот увеличился с 300 тысяч евро в 2018–19 годах до 2 миллионов евро, прежде всего благодаря новому сотрудничеству, начатому со специальными проектами на местном рынке. Географически основным рынком для компании является Италия с долей 54% от общего оборота.затем следуют Швейцария (23%) и Франция (14%). Компания вышла на производство почти 2 млн пар обуви в год, 2500 новинок и более 20 3 пар образцов. Флагманом является область исследований и разработок для разработки новых перспективных производственных технологий, таких как запатентованное программное обеспечение для 2020D и использование виртуальной реальности, которая позволяет реалистично воспроизводить размеры и детали визуализаций. В XNUMX году компания также стала частью кластера Face-Design региона Венето, который объединяет университеты, дизайнерские и модные компании.
Что касается листинга, то компания, по согласованию с глобальным координатором, сможет увеличить предложение еще на максимум 500 тысяч евро. Предусмотрено присвоение ордеров. BPER Banca выступает в качестве консультанта Euronext Growth, глобального координатора и специалиста. Aritma выступает в качестве финансового консультанта, BDO — в качестве аудиторской фирмы, а Simmon&Simmons — в качестве консультанта по сделкам. EpYon провела финансовую экспертизу, Starclex Studio Legale помогает компании в оценке корпоративного управления, а Experta является налоговым консультантом.
