Обратный отсчет для дебют Nexi на фондовом рынке Это началось. После слухов приходит подтверждение. Компания подала заявку на допуск к листингу на электронной фондовой бирже и рассчитывает начать продажу акций в течение апреля. Некси будет крупнейшее IPO 2019 года в Италии.
Предложение будет осуществлено частично за счет существующих акций и частично за счет вновь выпущенных акций, общая эквивалентная стоимость которых должна составить 600-700 миллионов долларов, исходя изувеличение капитала анонсировано в начале марта. «Окончательная структура предложения, — говорится в примечании, — вместе с другими соответствующими условиями будет определена ближе к запуску самого предложения». В любом случае уже предусмотрено предоставление опциона на гриншу.
В частности, Nexi далее сообщает, поплавок необходимые для целей листинга, будут осуществляться через частное размещение, зарезервированное для квалифицированных инвесторов в Италии и институциональных инвесторов за рубежом.
Возвращаясь к увеличению капитала, полученные от него доходы, как указывает Nexi, в основном будут использованы для уменьшить финансовый долг группы, с целью достижения уже к концу этого года соотношения между чистым финансовым долгом и нормализованной EBITDA от 3 до 3,5 раз. Чистая выручка, с другой стороны, как ожидается, будет расти в среднесрочной перспективе в годовом исчислении от 5% до 7%. В 2019 финансовом году ожидаемое увеличение соответствует нижней части диапазона из-за «однократных эффектов, связанных с расторжением некоторых контрактов», объясняет Nexi.
«Компания также завершает работу над новым кредитным соглашением при условии завершения предложения, чтобы рефинансировать часть непогашенной задолженности после листинга на лучших условиях».
Однако Nexi уже думает о будущем и объявляет, что после листинга ожидается реализация «взвешенной» дивидендной политики в среднесрочной перспективе с выплата дивидендов целевое соотношение между 20% и 30% распределяемой прибыли». В любом случае дивидендов за текущий финансовый год, который заканчивается 31 декабря 2019 года, не ожидается.
