Nexi вниз на Ftse Mib после того, как фонды Mercury закрыли размещение части своего пакета в компании по 15,50 евро. На старте акции не прибавили в цене и к середине дня потеряли 4,2% до 16,14%.
После объявления о соглашении о слиянии с Sia, фонды прямых инвестиций, эталонные акционеры Nexi, Mercury UK Holco, подразделения фондов Bain Capital, Advent и Clessidra, вчера объявили о своем намерении продать 13,4% капитала Nexi, что составляет примерно 84 млн акций, путем ускоренного размещения по цене 15,50 евро за акцию. Цифра включает 8%-ную скидку по сравнению со вчерашней ценой закрытия на фондовой бирже в 16,855 евро. Общая стоимостьСтоимость операции равна 1,382 миллиарда евро.
Букбилдинг включает Barclays, Citigroup и Goldman Sachs в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров. Ротшильд — советник Меркьюри.
В связи с предлагаемым слиянием Sia с Nexi, которое должно быть завершено к лету 2021 года, Mercury также обязалась совместно с банками размещения определить период блокировки оставшегося пакета акций Nexi который после завершения продажи составит 126 миллионов акций, что соответствует 20,1% уставного капитала и 14% условного уставного капитала после слияния с Sia. Блокировка будет касаться 100% акций, принадлежащих Mercury в течение первых 6 месяцев после закрытия операции Sia, и 50% акций в течение следующих 12 месяцев при определенных условиях.
После различных операций CDP через CDPE и FSIA будет владеть чуть более 25% капитала Nexi, а доля Mercury упадет с 20 до 14%.
