Mercury UK Holdco, подразделение фондов прямых инвестиций Bain Capital, Advent и Clessidra, а также основной акционер Nexi, завершила продажа 8,8% институциональным фондам, процент, соответствующий 55 миллионам акций платежной компании.
Операция была в воздухе со вчерашнего дня и была подтверждена незадолго до открытия рынков. Продажа, осуществленная по ускоренной процедуре букбилдинга, состоялась по адресу: г. цена 14,20 евро за акцию, на общую сумму 780 миллионов евро. Эта цифра представляет собой скидку в 7,2% по сравнению с ценой закрытия Nexi на Piazza Affari 26 мая (15,3 евро).
После продажи, Mercury UK по-прежнему владеет 43,4% капитала Nexi. и в соответствии с соглашениями с Barclays, Goldman Sachs и HSBC, а также с Banca IMI и Unicredit — то есть с 4 банками размещения — он не сможет продавать дополнительные акции в течение следующих 90 дней.
Напомним также, что 19 декабря Nexi ужесточила соглашение с Intesa Sanpaolo на передачу приобретающего филиала Интеза. Ожидается, что в рамках той же сделки банк во главе с Карло Мессиной приобретет акции Nexi у Mercury UK HoldCo на сумму 653 млн евро, что равно доле Intesa Sanpaolo в уставном капитале Nexi 9,9%. Таким образом, британская компания, находящаяся в руках Bain Capital, Advent и Clessidra, еще больше сократит свою долю.
На фондовой бирже акции Nexi не смогли подняться в цене в первые минуты, отметив теоретическое падение на 6%. Как только вы войдете в сделку акции немедленно помещаются в нижнюю часть Ftse Mib e в 10.30:6,7 они потеряли 14,275% по XNUMX евро за акцию, цена близка к цене продажи, установленной Mercury.
