Приближается IPO Nexi на фондовой бирже, и она станет королевой Европы. По крайней мере, на данный момент размещение компании-эмитента кредитных карт, итальянского лидера платежных систем, обещает стать крупнейшей операцией в прайс-листах Старого континента.
Цена, которая будет предложена инвесторам, будет установлена в диапазоне от 8,5 до 10,35 евро, что соответствует оценке компании от 7,1 до 8,1 миллиарда долларов. Оценка основана на критерии стоимости предприятия, т.е. включает также чистое финансовое положение компании. Такое решение принял совет директоров Nexi во главе с Паоло Бертолуццо.
NEXI НА БИРЖЕ, КАК ПРОЙДЕТ СДЕЛКА
Предложение будет проходить по двойному пути: с одной стороны продажа существующих акций, с другой выпуск новых акций на 700 миллионов. Увеличение капитала, о котором уже было объявлено, послужит сокращению финансового долга компании, которая после заключения ОПВС окажется с чистым долгом в размере 1,7 миллиарда долларов, уже учтенных в расходах на листинг, который, как ожидается, составит около 70 миллионов. Теперь еще предстоит выяснить, в какой точке диапазона будет определена окончательная цена предложения. На данный момент предполагается свободное обращение в размере 35-40 процентов при общем объеме финансирования от 2,4 до 3,2 миллиарда долларов.
NEXI НА БИРЖЕ, КТО ВХОДИТ И КТО ВЫХОДИТ
Листинг Nexi откроет двери для реорганизации среди акционеров. Компания родилась в 2017 году из группы ICBPI (Центральный институт итальянских популярных банков)-Cartasì с вхождением в капитал Advent, Bain Capital и Clessidra. Появление новых акционеров сопровождается сокращением банков, которые двумя годами ранее продали часть принадлежащих им акций. Сегодня доля, принадлежащая бывшим кооперативным банкам, составляет 7%, и ОПС Nexi может дать некоторым возможность уйти навсегда, получив хороший прирост капитала. Согласно неосмотрительности, опубликованной Il Sole 24 Ore, Banco Bpm (1,6%) и Credito Valtelline (1,3%) могут продать свои акции в ходе IPO. К ним также могут присоединиться Popolare di Sondrio (1,3%) и Ubi Banca (0,6%). 7%, при ценовых значениях, указанных для IPO, могут стоить от 378 до 450 миллионов.
NEXI НА БИРЖЕ, СРОКИ
По слухам, собранным MF, Nexi появится в прайс-листе на Пасхальной неделе, гипотетически 16 апреля. Сегодня, в среду, 27 апреля, ожидается зеленый свет от Borsa Italiana, а Consob, как ожидается, примет свое решение в начале следующей недели.
