NB Aurora сообщает, что сегодня она подала заявку на допуск своих обыкновенных акций класса А на электронный рынок инвестиционных инструментов - профессиональный сегмент, организованный и управляемый Borsa Italiana.
Компания была зарегистрирована 14 сентября 2017 года и организована в соответствии с законодательством Великого Герцогства Люксембург в корпоративной форме общество анонимно (общество с ограниченной ответственностью), которое квалифицируется как альтернативный резервный фонд инвестиций (резервный альтернативный инвестиционный фонд) в виде компания по инвестированию в основной капитал (SICAF) (инвестиционная компания с основным капиталом) в соответствии с Законом Люксембурга от 23 июля 2016 года о зарезервированных альтернативных инвестиционных фондах («Закон о RAIF»). Эмитент в целом регулируется Законом Люксембурга от 10 августа 1915 года с поправками.
Компания продвигается Neuberger Berman Group и назначила Neuberger Berman AIFM Limited управляющим альтернативным инвестиционным фондом.
Минимальная цель финансирования составляет 150 миллионов евро. NB Aurora направит эти финансовые ресурсы на малые и средние частные итальянские предпринимательские реалии, которые демонстрируют превосходство в соответствующих секторах (потенциальная цель более 5.000 компаний), в поддержку проектов роста и интернационализации. NB Aurora приобретет миноритарные пакеты акций со среднесрочной перспективой и будет поддерживать предпринимателей в качестве их партнера в принятии стратегических и управленческих решений. Управление транспортным средством будет поручено команде из десяти профессионалов Neuberger Berman, в основном из Fondo Italiano di Investimento, которые уже более семи лет работают вместе в управлении этим портфолио. Команда будет придерживаться той же инвестиционной философии, ранее принятой Фондом, ориентированной на создание долгосрочной стоимости.
Вместе с заявлением о допуске к листингу заявление об утверждении проспекта для целей Директивы 2003/71/ЕС с поправками будет подано в Управление по надзору за финансовым сектором Люксембурга в качестве компетентного органа в соответствии с законом. Люксембург от 10 июля 2005 г. в отношении проспектов и последующих поправок.
Компания попросит CSSF предоставить надзорному органу в Италии, Национальной комиссии по компаниям и фондовой бирже (CONSOB) копию Проспекта и свидетельство об утверждении, подтверждающее, что Проспект был составлен в соответствии с применимые директивы.
Акции будут размещены с 10 по 26 апреля 2018 года по фиксированной цене 10 евро за акцию только профессиональным инвесторам или инвесторам, которые подали заявку на то, чтобы считаться профессиональными клиентами.
Каждый профессиональный инвестор сможет подписаться на минимальную сумму в 150 тысяч евро. Публичного размещения акций не было и не будет.
Компания определит количество выпущенных акций, которые будут допущены к сегменту MIV Professional, на основе процесса формирования книги, проведенного Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited и Equita SIM.
Фирма направит часть средств, вырученных от частного размещения, на приобретение, при соблюдении определенных условий, до 44,5% акций Fondo Italiano d'Investimento, приобретенных в ноябре 2017 года у фондов, управляемых Нойбергером Берманом, а другую часть — на покупку в последующая фаза миноритарных пакетов акций других МСП посредством подписки на операции по увеличению капитала, направленные на поддержку планов роста
Ожидается, что допуск к листингу будет завершен к маю 2018 года, в зависимости от рыночных условий на момент листинга, и будет зависеть от получения согласия на допуск от Borsa Italiana SpA, одобрения Проспекта CSSF и завершение процедур Consob.
Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited и Equita SIM выполняют функции совместного глобального координатора и совместного букраннера.
