Очередной рекорд Nasdaq (+0,74%, 14.174 1,5 пункта), сопровождаемый новыми максимумами для нефти, в то время как десятилетние казначейские облигации остаются значительно ниже XNUMX%, характеризует финансовые рынки через несколько часов после начала заседания Федеральной резервной системы под названием для сложного коммуникативного теста: с одной стороны, успокаивая тем, что денежная политика останется мягкой до конца лета, а с другой стороны, убеждая рынки в том, что ситуация, несмотря на давление на цены, остается под контролем. Непростая миссия, потому что сегодня утром предупредили, что расследование Wall Street Journal, Корпоративная Америка обременена долгами в размере 11.500 трлн долларов, часть из которых связана с пандемией. Даже скромное увеличение стоимости денег, учитывая эти цифры, должно быть взвешено с предельным вниманием.
НИККЕЙ ПОДНИМАЕТСЯ, ТОКИО ТОРМОЗИТ ПЕРЕД ОЛИМПИЙСКИМИ ИГРАМИ
В отличие от азиатских фондовых рынков в ожидании ФРС: Nikkei открывается в Токио (+0,90%), даже если через месяц после начала Олимпийских игр экономика чувствует замедление, вызванное различными блокировками: ВВП вырастет на 0,5 % во втором квартале, что намного меньше, чем ожидалось (+1,7%).
Слабые китайские рынки вчера закрылись из-за праздников: индекс Csi 300 в Шанхае -16%, в Гонконге -0,21%. Сидни, напротив, выросли (+1,03%) после публикации протокола последнего заседания ЦБ.
Нефть остается на своих максимумах: Wti на уровне 71,27 доллара за баррель (+0,55%), Brent на уровне 73,24 доллара, близко к рекорду понедельника (73,64), самому высокому уровню с 2019 года.
Рынки США вчера были позитивными, с небольшим замедлением в конце. В дополнение к Nasdaq индекс S&P также достиг своих максимальных +0,18%, в то время как Dow Jones замедлился до -0,25%.
ЛОРДСТАУН, К ПРОВАЛУ ПЕРВОГО SPAC
Электромобили Лордстауна подверглись критике (-18%) после предупреждения о непрерывности работы. Пострадал весь сектор SPAC, финансовые инструменты, созданные для использования хороших возможностей: Лордстаун должен был быть одним из них.
Немного подвинулся Novavax после положительного результата испытаний вакцины.
ЕВРОПА, ОТКРЫТИЕ ПОДНИМАЕТСЯ. СЕГОДНЯ AIRBUS-BOEING PEACE
Фьючерсы на европейских биржах готовятся к чуть более высокому старту. Сегодня состоится европейский саммит с США. В центре саммита были разные досье: от вакцин до борьбы с Covid-19, через климат и инвестиции в технологии. Ожидается, что встреча также положит конец 17-летнему спору о государственном финансировании Airbus и Boeing.
ЛОНДОН ОТЛОЖИЛ ОТКРЫТИЕ ВСЕГО
Эволюция пандемии всегда остается в центре внимания. В Великобритании премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил, что снятие последних ограничений будет отложено на четыре недели, до 19 июля, из-за всплеска случаев, связанных с вариантом «Дельта», который первоначально появился в Индии. «Мы очень обеспокоены этим вариантом, который распространяется быстрее, чем ожидалось», — пояснил Джонсон, который поэтому предпочитает «дождаться 19 июля, чтобы дать службе здравоохранения необходимое время» для преодоления новой чрезвычайной ситуации.
МАСК ЗАСТАВЛЯЕТ БИТКОИН ЛЕТАТЬ: CONSOB SOS ИГНОРИРУЕТСЯ
Выпад президента Consob Паоло Савоны против криптовалюты совпал с отскоком биткоина за пределы 40 тысяч долларов. Почти одновременно с крайне критическим анализом криптовалют Савоной, который говорил о риске второго краха после обвала 2008 года для деривативов, виртуальная валюта подскочила на 9%.
Отскок связан с Илоном Маском: группа Tesla, написал он в Твиттере, вернется к разрешению транзакций в криптовалюте, когда «будет подтверждение того, что в процессе майнинга будет использоваться разумная составляющая (около 50%) чистой энергии».
Кроме того, на конференции Робин Гуда прибыло разрешение Пола Тюдора Джонса, управляющего мультимиллиардером хедж-фонда, который сказал, что биткойн — «отличное средство» для защиты его активов в долгосрочной перспективе и что это часть его инвестиций. портфолио, как они. «Мне нравится биткойн, чтобы диверсифицировать мой портфель», — сказал он в интервью CNBC.
ГРЕЦИЯ ПОСЛЕ 5 ЛЕТ НИЖЕ НУЛЯ: ЧТО-ТО ВОЗВРАЩАЕТ ТОЛЬКО BTP
Странно, очень странно, но факт. Вчера 5-летние облигации Греции ушли в минус. То есть, несмотря на то, что госдолг Афин превысил порог в 200% ВВП под стрессом пандемии, менеджеры соглашаются бесплатно финансировать греческие облигации, которые восемь лет назад рассматривались как макулатура или около того. Таким образом, BTP остаются единственными пятилетними облигациями в еврозоне, по которым выплачиваются проценты. Тайна может быть объяснена как ограниченным размером греческого рынка, так и, прежде всего, щитом, предлагаемым покупками ЕЦБ.
СЕГОДНЯ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ТРАНШ ЕВРООБЛИГАЦИЙ
Поворотный момент в Афинах совпадает с исторической датой для европейского рынка: сегодня Комиссия ЕС поручит 39 банкам (включая Intesa, Unicredit и MPS) выпустить первый транш облигаций, который будет финансировать план восстановления. Операция должна касаться 750-летних облигаций на сумму десять миллиардов, верхушку айсберга финансирования в размере XNUMX миллиардов, предусмотренного ЕС Next Generation.
В среду Комиссия должна дать зеленый свет первым Национальным планам восстановления и устойчивости (Pnrr), среди которых, вероятно, будет и итальянский, доставленный в ЕС в сроки, установленные 30 апреля прошлого года.
СПРЕД ДО 103, BTP ВОЗВРАЩАЕТ 0,77%
Доходность 0,77-летних BTP достигла самого низкого уровня с апреля — 0,25%, как и немецкого Bund — 103%. Спрэд BTP/Bund остается на уровне XNUMX базисных пунктов.
Европейский центральный банк мог бы сосредоточить покупки корпоративных облигаций на компаниях, которые меньше загрязняют окружающую среду или сокращают выбросы. Об этом заявила член Совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель во время выступления.
EUROSTOXX НА МАКСИМУМЕ С 2008 ГОДА, МИЛАН +0,16%
В этом контексте все основные европейские списки закрылись с небольшим движением, но все еще выше паритета, сдерживаемого ожиданием сегодняшнего и завтрашнего заседания ФРС.
Индекс Eurostoxx (+0,3%) стартовал с новых максимумов с 2008 года. Piazza Affari закрыла сессию ростом на 0,16%, на 25,757 пункта. Франкфуртский Dax (+0,1%) обновил исторический рекорд.
SHELL (+2,5%) ПРОДАЕТ ПЕРМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Лондонский индекс FTSE 100 достиг самого высокого уровня с марта 2020 года, несмотря на опасения по поводу дельта-варианта COVID-19.
Shell получает 2,52% на перспективах продажи Permian, самого важного американского сланцевого нефтяного бассейна.
Мадрид — самая оживленная фондовая биржа с +0,80%.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИКА НА ТУРБО
В ходе сессии были опубликованы утешительные новости относительно перспектив европейской экономики. Промышленное производство в еврозоне в апреле выросло больше, чем ожидалось, благодаря увеличению производства потребительских товаров длительного пользования более чем вдвое по сравнению с годом ранее: +0,8% в месячном исчислении, при росте в годовом исчислении. основе на 39,3%. Оценки были гораздо ниже: +0,4% за месяц и +37,4% за год. Наиболее заметный рост в апреле по сравнению с мартом был зафиксирован в потребительских товарах длительного пользования, производство которых выросло на 3,4% с -3,4% и -1,2% в феврале и марте. В годовом исчислении производство потребительских товаров длительного пользования подскочило на 117,3%. Данные за предыдущий месяц также были пересмотрены в сторону повышения, подтверждая признаки ускорения, уже отмеченные Банком Италии в отношении итальянской экономики.
ФРАНЦИЯ ПОДНИМАЕТСЯ НА 5,8%
Центральный банк Франции ожидает, что внутренняя экономика будет двигаться к более высокому, чем ожидалось, росту: +5,8% в этом году, что значительно выше среднего показателя по еврозоне (4,6%), согласно центральному банку, который пересмотрел прогнозы на 0,4% выше по сравнению с предыдущим годом. последние мартовские оценки.
ENI ВЕДЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА БУМАГИ ILO SECURITIES В МИЛАНЕ
Гонка нефтяных запасов также оказывает поддержку Eni (+1,63%) после нового открытия в Северном море дочерней компанией Var Energy. Шестилапый пес находится в центре внимания аналитиков еще и потому, что он вошел в список возможных претендентов на расширение Северного месторождения в Катаре, проекта по увеличению внутреннего производства СПГ на 40% с инвестициями в 30 миллиардов долларов. Equita подтвердила решение о покупке. Среди лучших также Saipem +1,62% и Tenaris +1,48%.
GOLDMAN SACHS НАКАЗЫВАЕТ FERRARI И STELLANTIS -1,6%
Продажи Ferrari снова упали (-3,3%) после того, как Goldman Sachs перешел от «покупать» к «продавать». Инвестиционный банк опасается влияния на краткосрочную прибыльность из-за увеличения затрат в рамках планов перехода на технологии. Дебют в высокой моде, последовавший за презентацией коллекции Ferrari на фабрике в Маранелло, похоже, не слишком убеждает рынок, который не дает себя очаровать даже «Каваллино», рестораном, открытым шеф-поваром Массимо Боттура. На волне красных проигрывают Exor (-1,1%) и Stellantis (-1,06%).
AMPLIFON РАБОТАЕТ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ХОРОШО
Ожидая передачи генерального директора neo Бенедетто Винья в Ferrari, Stm продвигается вперед (+0,67%): компания укрепила свое сотрудничество с Миланским политехническим институтом посредством пятилетнего соглашения о создании совместного исследовательского центра по материалам, разработанным для датчиков. (Пар).
Розовая майка дня достается Амплифону (+3,18%). Денежные утилиты: Терна +1,33%, Гера +1,09%, Энел +1%.
БОЛЬШОЙ ВЫКУП INTESA, UNICREDIT ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Среди финансовых показателей ценятся Intesa (+1,03%) и Banca Generali (+1,05%); плохой азимут (-1,16%).
Unicredit приобрел около 10,615 млн собственных акций в рамках программы обратного выкупа в этом году, в результате чего общее количество собственных акций, находящихся в портфеле банка по состоянию на 11 июня, составило примерно 10,620 млн, что составляет 0,47% акционерного капитала.
АТЛАНТИЯ СТАБИЛЬНА ПОСЛЕ УХОДА АСПИ
Atlantia, +0,1%, отлично стартовала, но в финале замедлилась и, таким образом, довольно трезво празднует подписание сделки о продаже Autostrade per l'Italia CDP и фондам. Положительное решение Bestinver, которое улучшило рекомендацию по акциям «покупать» с предыдущего «держать» с целью оценки между 19 и 20 евро с предыдущих 16-17 евро. «Держать» с целью оценки между 19 и 20 евро с предыдущих 16-17 евро. По мнению аналитиков, это положит конец неопределенности и высвободит полезные ресурсы для будущих стратегий.
ДЕБЮТ ОК ДЛЯ AUTOGRILL RISE, АКРОБАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЕГИ
За пределами основной корзины Autogrill добился роста на 4,47% в первый торговый день прав на увеличение капитала на 600 миллионов долларов.
ENAV (+1,73%) подписала контракт с Airservice Australia (Asa), австралийским поставщиком аэронавигационных услуг.
Edilizia Acrobatica блистала на Aim (+5,83%) после пятничного прироста (+5,19%); Intesa Sanpaolo повысила целевую цену акций до 13,5 евро с 10 евро, подтвердив рекомендацию покупать.
