Для уменьшения неопределенности и увеличения размера капитала Монте деи Паски играть в карты добровольная конвертация облигаций в акции для частных лиц, а также для институциональных инвесторов, при максимальных расходах 4,4 млрд.
Маленькие вкладчики держат Облигации MPS на сумму 2,6 млрд евро. Понятно, что если бы эта масса облигаций (в том числе выпущенных для финансирования покупки Антонвенеты) была полностью конвертирована в акции, размер проблемного 5-миллиардного увеличения капитала сократится почти наполовину.. Это самое важное из решений, принятых вчера советом директоров Monte dei Paschi, которое длилось не менее семи часов.
Совет также формализовал передача платформы Mps для управления сложными кредитами в Cerved. С другой стороны, нет никакой уверенности в том, что самолет приземлится. суверенные фонды благосостояния или международные фонды, на который, однако, продолжается давление нового генерального директора Марко Морелли, который надеется убедить некоторых из них подписаться на увеличение капитала, когда будет преодолен неизвестный референдум.
Сделка с Cerved предусматривает продажу 100% платформы, которая будет управлять как проблемными кредитами, подлежащими секьюритизации, на общую сумму около 9 млрд, так и 80% тех, которые будут генерироваться в течение следующих десяти лет. Вознаграждение, согласованное за продажу Джульетты, равно 105 миллионам долларов., к которому будет добавлен заработок из 66 миллионов, связанный с достижением определенных экономических результатов. Cerved намерена финансировать сделку за счет долговых инструментов, сохраняя объявленную рынку дивидендную политику. Сделка должна быть закрыта в течение первого квартала 2017 года. Однако успех зависит от успеха увеличения капитала на 5 миллиардов MPS, одновременной деконсолидации неработающих кредитов и разрешения надзорных органов. Кроме того, вчерашний совет директоров также обсудил методы конвертации субординированных облигаций.
Рынок не приветствовал решения совета директоров MPs, и акции на 10:12 теряют 8,57% в сравнении с Piazza Affari. Противоположная тенденция для Cerved, которая растет на 2,2 процента.
