«Пришло время англичанам заговорить. Политике нашей страны пора противостоять Европе». Этими словами сегодня утром Дэвид Кэмерон выступит со своим вызовом: референдум Лондона о вступлении или выходе из ЕС. Это будет один из ключевых вопросов, который займет центральное место на встрече в Давосе, которая откроется сегодня утром с участием Марио Монти. Ангела Меркель выступит завтра на встрече.
Замедление Токийской фондовой биржи -1,5% и параллельное восстановление иены продолжаются. Отсрочка на один год мер количественного смягчения, уже объявленных правительством, давит на рынок. Гонконг также упал на 0,43%. Сдержанная реакция рынка на «ничью» на выборах в Израиле связана с резким спадом коалиционного правительства Биби Нетаньяху. Нефть немного снижается (112,28 долл., Brent -0,12%), стабильно золото на уровне 1692 долл. за унцию.
Лучшие квартальные результаты Apple и IBM подтолкнули Уолл-стрит вверх: индекс Dow Jones закрылся с прибавкой 0,46, индекс S&P500 +0,44%, а Nasdaq +0,27%. Слабые европейские фондовые биржи, прежде всего из-за упадка основных немецких банков; Франкфурт — 0,68 %, Париж — 0,59 %, Цюрих — 0,6 %. Лондон +0,03%.
Piazza Affari поднимается на +0,48%, несмотря на новый шторм на Монте-Паски – 5,68% из-за дела о деривативах, которое вечером привело к отставке Джузеппе Муссари из топ-менеджмента ABI. BTP был стабильным, с доходностью 4,18% и спредом 261 (без изменений).
АМЕРИКА
Хорошие показатели рекламы и онлайн-продаж привели к тому, что прибыль Google увеличилась на 4,8% сверх прогнозов: 10,65 долларов за заголовок (против ожидаемых 10,50 долларов). В четвертом квартале прибыль выросла на 36%. IBM также демонстрирует уверенный рост после биржевых +4% благодаря хорошим прогнозам на ближайшие месяцы.
Отчеты Du Pont, Travellers и большинства корпораций (всего 17), объявивших отчеты вчера, также были положительными. Ниже ожиданий, хотя и незначительно, квартальный отчет Johnson & Johnson -0,7%. С другой стороны, макроданные разочаровывают. Продажи существующих домов в декабре составили 4,94 млн единиц по сравнению с 4,99 млн единиц в ноябре и ниже ожиданий аналитиков в 5,10 млн единиц. Индекс ФРБ Ричмонда в январе составил -12 с +5 в предыдущем месяце, экономисты ожидали +5.
Отметьте Microsoft за работой Dell. Редмондская компания инвестирует от 1 до 3 миллиардов долларов в виде мезонинного финансирования в покупку Dell частной инвестиционной компанией Silver Lake Partners.
ЕВРОПА
Ахтунг! На немецкий рынок обрушилась новость о том, что Bafin, Управление Франкфуртской фондовой биржи, обратилось бы к банкам с просьбой предоставить симуляцию их счетов в случае четкого разделения между розничной деятельностью и инвестиционно-банковской деятельностью. Тревожные перспективы для прибыли, особенно для Deutsche Bank -1,9% и для Commerzbank -2,5%.
Неожиданный скачок индекса Zew, свидетельствующий о гораздо более сильных перспективах роста экономики Германии, чем последние прогнозы, оказался недостаточным для того, чтобы поднять фондовые рынки. Отток из стран ядра на периферию продолжается. Спрэд 860-летних облигаций Греции упал до 2011 базисных пунктов, нового минимума с апреля 2 года. 0,10-летние облигации Швейцарии — единственные с отрицательной доходностью, но сегодня ставка составляет -2012%, что является самой высокой доходностью с апреля 0,60 года. -XNUMX% в августе.
ИТАЛИЯ
Финал на ура после одного из самых сложных дней для Монте-Паски. Вечером бывший номер один в институте Джузеппе Муссари подал «безотзывную отставку» и «с немедленным вступлением в силу» с поста президента ABI. Это результат разоблачений Fatto Quotidiano по контракту Alexandria, производной сделке с Nomura, подписанной бывшим высшим руководством банка.
Согласно реконструкциям и неосмотрительности, во время правления Муссари Монте подписал три контракта по деривативам с инвестиционными банками (Deutsche Bank, Jp Morgan и Nomura), чтобы перейти к будущим убыточным финансовым статьям, которые могли оказать негативное влияние на Справка о доходах. Чтобы заткнуть утечку, новое руководство во главе с Алессандро Профумо и Фабрицио Виолой увеличило запрос казначейства на государственный кредит на 500 миллионов долларов, который к концу февраля составит 3,9 миллиарда долларов.
Итак, всего через три дня после собрания Рокка Салимбени, на котором выступят Беппе Грилло и Оскар Джаннино, институт снова в поле зрения медведя. Акции потеряли 5,68%. Трудно представить себе более драматическую обстановку для миссии инспекторов Валютного фонда, которые со вчерашнего дня посещают главные миланские банки. Миланская фондовая биржа выиграла от доходности инвесторов по некоторым важным акциям, таким как Finmeccanica +4,6%, Prysmian +3,3% и Enel Green Power +3,9%.
Другие банки закрываются без особого порядка: Intesa -0,2%, Unicredit +0,4%, Banco Popolare +0,3%. Уби-1%. Среди страховых компаний Generali прибавила 0,6%. Новый скачок Unipol +3,6%. Фондиария +1,1%.
Вечером Mediobanca объявила, что в связи с обязательствами, взятыми перед антимонопольным органом, она завершила продажу акций Fondiaria Sai и Unipol, приобретенных «после участия в гарантийных консорциумах соответствующего увеличения капитала». Fiat закрылся без изменений, Pirelli подорожал на 0,6%, FiatIndustrial +1,8%. Рост Enel Green Power на 3,9% был вызван новой рекомендацией SocGen «покупать». Марш Camfin продолжается +8% на спекулятивных гипотезах возможного предложения о поглощении.
